Сравнение DDOG vs DT

Тикер 1

Тикер 2

DDOG23

16DT

Datadog, Inc. (DDOG) и Dynatrace, Inc. (DT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DDOG крупнее в 6.6× (77,61 млрд $ vs 11,68 млрд $). По мультипликатору P/E DT оценён рынком дешевле: 72.93 против 552.64 у DDOG (разница составляет 86.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE DT — 6.00%, у DDOG — 3.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DT удерживает чистую маржу на уровне 8.06%, опережая DDOG (3.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DDOG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DDOG побеждает по числу метрик: 23 против 16 у DT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

39,15 $-0,72 $ (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DDOGDT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DT с P/E 72.93 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DT оценён ниже: 5.89 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у DDOG — 18.80. EV/EBITDA DT — 34.92, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DT (6.00% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DT — 8.06%, у DDOG — 3.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DDOG — 0.32, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DDOGDT

Показатель	DDOG	DT
Мультипликаторы оценки
P/E	552.64	72.93
P/B	18.80	4.54
P/S	20.57	5.89
PEG	-26.53	-1.09
EV/EBITDA	440.45	34.92
Рентабельность
ROE	3.78%	6.00%
ROA	1.95%	3.68%
Валовая маржа	79.88%	81.56%
Операц. маржа	-0.67%	13.08%
Чистая маржа	3.69%	8.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.06
Текущая ликв.	3.40	1.35
Быстрая ликв.	3.40	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.38	$0.55
Балансовая стоим.	$11.29	$8.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу DDOG: скоринг 77/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DDOG — 83.4, DT — 54.6. DDOG в зоне зона перекупленности, а DT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DDOG и DT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.4% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. ADX: DDOG — 49.9 (выраженный тренд), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, DDOG — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DDOGDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DDOG	DT
Осцилляторы
RSI (14)	83.39	54.62
Stochastic %K	97.16	74.33
CCI (20)	83.96	49.25
MFI	83.92	52.14
Williams %R	-2.84	-25.67
MACD гистограмма	3.25	0.12
Momentum (10)	29.31	-1.22
Тренд
ADX	49.90	15.29
Цена vs EMA 9	+6.86%	+0.50%
Цена vs EMA 20	+19.40%	+2.38%
Цена vs SMA 50	+52.43%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+54.11%	-8.38%
Объём
CMF	0.34	0.27
Volume Ratio	62.89	52.93
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.65
ATR %	4.56%	4.66%
Sharpe (1г)	1.25	-0.77
RS Rating	89.00	19.00
52w от хая	-1.05	-31.97
BB ширина	79.27	19.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DDOG генерирует 3,43 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DDOG — 107,74 млн $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DDOG — 1 млрд $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DDOG	DT
Выручка	3,43 млрд $	2,02 млрд $
Чистая прибыль	107,74 млн $	162,67 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.54
Операц. Cash Flow	1,05 млрд $	559,42 млн $
Free Cash Flow	1 млрд $	527,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.

Показатель	DDOG	DT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.03
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DDOG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.75%), DT — в мае (+12.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DDOG — март (-7.74%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +13.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

+2.3

-3.5

-7.2

+1.9

+12.1

+3.5

-0.5

+2.7

-4.8

+0.2

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Datadog, Inc. или Dynatrace, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dynatrace, Inc. ниже (72.93 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DDOG или DT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DDOG — 3.78%, DT — 6.00%. Преимущество у DT.

Какие дивиденды у Datadog, Inc. и Dynatrace, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Datadog, Inc. или Dynatrace, Inc.?

Выручка DDOG за TTM — 3,43 млрд $, DT — 2,02 млрд $. DDOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DDOG или DT?

Чистая маржа DDOG — 3.69%, DT — 8.06%. DT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DDOG или DT?

Технический скоринг: DDOG — 77/100, DT — 64/100. DDOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DDOG или DT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу DDOG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией