ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DCI vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
DCI23
19ROK
Donaldson Company, Inc. (DCI) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROK крупнее в 4,5× (49,57 млрд $ vs 11,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DCI с P/E 25,32 (у ROK — 41,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ROK — 33,32%, у DCI — 28,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROK удерживает чистую маржу на уровне 13,38%, опережая DCI (11,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ROK составляет 1,22%, у DCI — 1,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DCI набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ROK — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DCI
Donaldson Company, Inc.
DCINYSE
$95,71-$0,56 (-0,58%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,09 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.7
Качество
9.3
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$445,51-$5,88 (-1,30%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 49,57 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

DCIROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DCI выглядит привлекательнее: 25,32 против 41,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DCI оценён ниже: 2,91 против 5,52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DCI — 6,54, у ROK — 14,29. EV/EBITDA DCI — 16,56, у ROK — 29,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 28,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROK — 13,38%, у DCI — 11,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DCI — 0,36, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DCIROK
ПоказательDCIROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3241,68
P/B6,5414,29
P/S2,915,52
PEG1,021,67
EV/EBITDA16,5629,69
Рентабельность
ROE28,13%33,32%
ROA14,21%10,83%
Валовая маржа34,16%54,53%
Операц. маржа14,95%21,69%
Чистая маржа11,52%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,361,03
Текущая ликв.2,351,08
Быстрая ликв.1,550,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,27%1,22%
Коэфф. выплат31,68%50,87%
EPS$3,79$10,71
Балансовая стоим.$14,63$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу DCI: скоринг 69/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DCI — 57,6, ROK — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. DCI торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как ROK ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DCI — 27,6 (выраженный тренд), ROK — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DCI — 0,90, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DCIROK
Общая оценка
69
35
Осцилляторы
58
34
Тренд
61
42
Объём
63
56
Волатильность
58
43
ИндикаторDCIROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,5944,36
Stochastic %K57,2121,91
CCI (20)37,25-66,43
MFI62,7749,20
Williams %R-42,79-78,09
MACD гистограмма-0,09-1,92
Momentum (10)3,05-25,50
Тренд
ADX27,5816,35
Цена vs EMA 9-0,56%-0,88%
Цена vs EMA 20+1,14%-2,16%
Цена vs SMA 50+6,22%-3,79%
Цена vs SMA 200+5,36%+7,46%
Объём
CMF-0,030,02
Volume Ratio47,5462,85
Волатильность и статистика
Beta0,901,42
ATR %2,18%3,29%
Sharpe (1г)0,820,97
RS Rating68,0066,00
52w от хая-15,18-10,43
BB ширина12,2010,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DCI генерирует 3,69 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DCI — +2,90%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DCI — 367 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DCI — 339,90 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDCIROKЛидер
Выручка3,69 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.90%+1.00%
Чистая прибыль367 млн $869 млн $
Рост прибыли (г/г)-11.40%-8.80%
EPS (TTM)$3,09$7,69
Операц. Cash Flow418,80 млн $1,54 млрд $
Free Cash Flow339,90 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DCI платит 1,27%, ROK — 1,22%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DCI — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DCI — 31,68%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDCIROKЛидер
Див. доходность1,27%1,22%
Годовые дивиденды$0,94$4,14
Коэфф. выплат31,68%50,87%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,56%-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,27%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DCI — март (-3,03%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +12,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DCI
+2,7
-1,4
-3,0
+2,4
+1,0
+1,2
+4,6
+2,0
-0,7
+0,9
+5,3
-2,3
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Donaldson Company, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Мультипликатор P/E у Donaldson Company, Inc. ниже (25,32 vs 41,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DCI или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DCI — 28,13%, ROK — 33,32%. Преимущество у ROK.
Какие дивиденды у Donaldson Company, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DCI — 1,27%, ROK — 1,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Donaldson Company, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка DCI за TTM — 3,69 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DCI или ROK?
Чистая маржа DCI — 11,52%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DCI или ROK?
Технический скоринг: DCI — 69/100, ROK — 35/100. DCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DCI или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу DCI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией