Сравнение CWAN vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZM: 6.02 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ZM — 15.02, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 15.51 | |
| P/B | 3.51 | 3.00 | |
| P/S | 8.78 | 6.02 | |
| PEG | 1.43 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 20.57% | |
| ROA | -1.59% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $33.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.90 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 8.58 | |
| CCI (20) | 87.13 | -42.97 | |
| MFI | 76.62 | 39.56 | |
| Williams %R | -7.69 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.90 | |
| ATR % | 0.33% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.48 | |
| RS Rating | 47.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -13.28 | |
| BB ширина | 1.63 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или ZM?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или ZM?
Что лучше купить — CWAN или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией