Сравнение CWAN vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -367.91 | |
| P/B | 3.51 | 9.60 | |
| P/S | 8.78 | 2.85 | |
| PEG | 1.43 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -2.53% | |
| ROA | -1.59% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $1.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 0.78 у CWAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 43.56 | |
| CCI (20) | 87.13 | 13.45 | |
| MFI | 76.62 | 59.92 | |
| Williams %R | -7.69 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.77 | |
| ATR % | 0.33% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.69 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -68.17 | |
| BB ширина | 1.63 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или VERX?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или VERX?
Что лучше купить — CWAN или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией