Сравнение CUBE vs INVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 27.57 vs 30.34 у INVH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) INVH дешевле: 6.21 против 7.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INVH — 1.94, у CUBE — 3.41. EV/EBITDA INVH — 17.65, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 11.95%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CUBE удерживает чистую маржу на уровне 28.93%, опережая INVH (20.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у INVH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 30.34 | |
| P/B | 3.41 | 1.94 | |
| P/S | 7.97 | 6.21 | |
| PEG | -1.63 | 1.39 | |
| EV/EBITDA | 17.70 | 17.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.95% | 6.15% | |
| ROA | 4.96% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 11.86% | 45.04% | |
| Операц. маржа | 39.51% | 31.17% | |
| Чистая маржа | 28.93% | 20.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.32 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.15 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.15 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.30% | 4.05% | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 123.41% | |
| EPS | $1.44 | $0.96 | |
| Балансовая стоим. | $11.87 | $15.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CUBE — 51.5 (нейтральная зона), INVH — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE и INVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INVH стабильнее (0.29 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает INVH защитной акцией.
| Индикатор | CUBE | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 63.26 | |
| Stochastic %K | 48.43 | 88.33 | |
| CCI (20) | -36.41 | 88.71 | |
| MFI | 53.93 | 73.32 | |
| Williams %R | -51.57 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 37.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.28% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.37% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.17% | +4.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 77.89 | 88.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.29 | |
| ATR % | 2.28% | 1.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.83 | |
| RS Rating | 32.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -10.20 | -16.05 | |
| BB ширина | 6.73 | 7.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CUBE | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 587,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 963,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CUBE — 5.30%, INVH — 4.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | INVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.30% | 4.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 146.07% | 123.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.07% | -15.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CUBE — мае (+3.59%), для INVH — апреле (+4.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Invitation Homes Inc.?
У кого выше рентабельность — CUBE или INVH?
Какие дивиденды у CubeSmart и Invitation Homes Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Invitation Homes Inc.?
У кого выше маржинальность — CUBE или INVH?
Какая акция лучше по технике — CUBE или INVH?
Что лучше купить — CUBE или INVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией