Сравнение CUBE vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

CUBE10

30ESS

Сравнение CubeSmart (CUBE) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ESS крупнее в 1.9× (17,60 млрд $ vs 9,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CUBE с P/E 27.57 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CUBE (11.95% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у CUBE — 28.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности CUBE впереди: 5.30% годовых против 3.75% у ESS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:10 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CUBEESS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CUBE выглядит привлекательнее: 27.57 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA ESS — 16.95, у CUBE — 17.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CUBE — 11.95%, у ESS — 10.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая CUBE (28.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CUBE — 1.32, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CUBEESS

Показатель	CUBE	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	30.80
P/B	3.41	3.26
P/S	7.97	9.27
PEG	-1.63	-2.07
EV/EBITDA	17.70	16.95
Рентабельность
ROE	11.95%	10.35%
ROA	4.96%	4.40%
Валовая маржа	11.86%	69.44%
Операц. маржа	39.51%	38.38%
Чистая маржа	28.93%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.32	1.26
Текущая ликв.	0.15	0.45
Быстрая ликв.	0.15	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.30%	3.75%
Коэфф. выплат	146.07%	115.05%
EPS	$1.44	$8.93
Балансовая стоим.	$11.87	$87.30

Технический анализ

По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 59/100 у CUBE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 51.5 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUBE и ESS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CUBE — 16.0 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.53 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CUBEESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CUBE	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	67.38
Stochastic %K	48.43	96.95
CCI (20)	-36.41	143.27
MFI	53.93	47.66
Williams %R	-51.57	-3.05
MACD гистограмма	-0.16	0.37
Momentum (10)	-0.65	7.77
Тренд
ADX	16.02	31.96
Цена vs EMA 9	+0.36%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+0.28%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+2.37%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+2.17%	+6.19%
Объём
CMF	0.03	0.13
Volume Ratio	77.89	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.53	0.37
ATR %	2.28%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.34
RS Rating	32.00	38.00
52w от хая	-10.20	-6.90
BB ширина	6.73	8.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CUBE — 566,89 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CUBE	ESS
Выручка	1,12 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	333,78 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$10.41
Операц. Cash Flow	611,67 млн $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	566,89 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

CUBE и ESS — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5.30%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CUBE — 14 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 146.07%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CUBE	ESS
Див. доходность	5.30%	3.75%
Годовые дивиденды	$1.06	$7.75
Коэфф. выплат	146.07%	115.05%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.07%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3.59%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Наименее удачные месяцы: CUBE — сентябрь (-2.91%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Essex Property Trust, Inc.?

По P/E CubeSmart оценена ниже: 27.57 против 30.80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CUBE или ESS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CUBE — 11.95%, ESS — 10.35%. Преимущество у CUBE.

Какие дивиденды у CubeSmart и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CUBE — 5.30%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Essex Property Trust, Inc.?

Выручка CUBE за TTM — 1,12 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. ESS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CUBE или ESS?

Чистая маржа CUBE — 28.93%, ESS — 30.17%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CUBE или ESS?

Технический скоринг: CUBE — 59/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CUBE или ESS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией