Сравнение CUBE vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CUBE оценён рынком дешевле: 22,95 против 29,03 у EQR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2,44 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,85 vs 17,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 8,08% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 29,41%, EQR — 27,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CUBE — 1,37, EQR — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,95 | 29,03 | |
| P/B | 3,69 | 2,44 | |
| P/S | 8,32 | 8,02 | |
| PEG | 2,23 | -2,06 | |
| EV/EBITDA | 17,15 | 14,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 8,08% | |
| ROA | 5,07% | 4,32% | |
| Валовая маржа | 7,59% | 45,96% | |
| Операц. маржа | 29,48% | 28,12% | |
| Чистая маржа | 29,41% | 27,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,15 | 0,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,15 | 0,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,05% | 4,16% | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 120,33% | |
| EPS | $1,47 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $11,58 | $28,47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUBE сильнее: 57/100 против 39/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CUBE составляет 54,0 (нейтральная зона), у EQR — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CUBE выше на 2,0%, EQR — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CUBE — 11,0 (нет тренда), EQR — 13,1 (нет тренда). EQR менее волатилен — бета 0,16 против 0,32 у CUBE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,99 | 46,22 | |
| Stochastic %K | 46,01 | 27,34 | |
| CCI (20) | 46,15 | -112,85 | |
| MFI | 58,09 | 43,63 | |
| Williams %R | -53,99 | -72,66 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -0,32 | -0,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,04 | 13,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,04% | -0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,53% | -0,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,03% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,31% | +5,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 39,99 | 71,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,16 | |
| ATR % | 2,15% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,09 | |
| RS Rating | 41,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -3,44 | -6,20 | |
| BB ширина | 5,89 | 5,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CUBE — 1,12 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUBE: +5,30% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CUBE — 333,78 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CUBE генерирует 566,89 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,12 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 333,78 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.70% | +8.10% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $2,97 | |
| Операц. Cash Flow | 611,67 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 566,89 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
CUBE и EQR — дивидендные акции. Доходность: CUBE — 5,05%, EQR — 4,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CUBE платит дивиденды 13 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CUBE — 179,86%, EQR — 120,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CUBE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,05% | 4,16% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | 179,86% | 120,33% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,89% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CUBE приходится на мае (+3,24%), а EQR — на ноябре (+4,62%). Слабые месяцы: для CUBE — сентябрь (-2,91%), для EQR — сентябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CubeSmart или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — CUBE или EQR?
Какие дивиденды у CubeSmart и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — CubeSmart или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — CUBE или EQR?
Какая акция лучше по технике — CUBE или EQR?
Что лучше купить — CUBE или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией