Сравнение CTRE vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

CTRE18

23EXR

CTRE против EXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXR крупнее в 3.1× (30,40 млрд $ vs 9,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 31.78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CTRE составляет 8.67%, что превышает показатель EXR (6.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 27.82% у EXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CTREEXR

Фундаментальный анализ

CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как EXR — с P/E 31.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXR оценён ниже: 13.74 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.67% против 6.97% у EXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, EXR — 27.82%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, EXR — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CTREEXR

Показатель	CTRE	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	31.78
P/B	2.24	2.25
P/S	20.94	8.86
PEG	0.39	12.57
EV/EBITDA	21.17	13.74
Рентабельность
ROE	8.67%	6.97%
ROA	6.40%	3.24%
Валовая маржа	73.78%	27.87%
Операц. маржа	61.59%	43.25%
Чистая маржа	71.55%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.05
Текущая ликв.	0.00	0.37
Быстрая ликв.	0.00	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.36%	4.56%
Коэфф. выплат	83.53%	145.41%
EPS	$1.50	$4.48
Балансовая стоим.	$18.63	$67.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CTRE — 55.0, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 4.5%, EXR на 3.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 16.7 (нет тренда), EXR — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета CTRE — 0.24, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CTREEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CTRE	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	54.96	55.80
Stochastic %K	51.52	81.02
CCI (20)	38.04	42.04
MFI	42.87	62.07
Williams %R	-48.48	-18.98
MACD гистограмма	0.04	-0.13
Momentum (10)	1.51	0.64
Тренд
ADX	16.67	13.63
Цена vs EMA 9	-0.40%	+1.51%
Цена vs EMA 20	+1.09%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+4.55%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+10.97%	+3.20%
Объём
CMF	0.28	0.11
Volume Ratio	87.41	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.55
ATR %	2.38%	2.29%
Sharpe (1г)	1.43	-0.12
RS Rating	76.00	34.00
52w от хая	-4.81	-7.27
BB ширина	12.55	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CTRE генерирует 476,59 млн $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CTRE	EXR
Выручка	476,59 млн $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	320,54 млн $	974 млн $
EPS (TTM)	$1.57	$4.59
Операц. Cash Flow	394,03 млн $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	379,04 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CTRE платит 3.36%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, EXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CTRE	EXR
Див. доходность	3.36%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.39	$3.24
Коэфф. выплат	83.53%	145.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-18.12%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CTRE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.08%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для EXR — сентябрь (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у CareTrust REIT, Inc. ниже (27.63 vs 31.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CTRE или EXR?

ROE CTRE — 8.67%, EXR — 6.97%. CTRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CTRE — 3.36%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

По объёму выручки: CTRE — 476,59 млн $, EXR — 3,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CTRE или EXR?

Чистая маржа CTRE — 71.55%, EXR — 27.82%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CTRE или EXR?

Технический скоринг: CTRE — 75/100, EXR — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CTRE или EXR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CTRE выигрывает 18, EXR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией