Сравнение CTRE vs ESS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 27.63 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ESS: 9.27 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTRE дешевле: 2.24 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CTRE — 0.22, ESS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 30.80 | |
| P/B | 2.24 | 3.26 | |
| P/S | 20.94 | 9.27 | |
| PEG | 0.39 | -2.07 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 10.35% | |
| ROA | 6.40% | 4.40% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 69.44% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 38.38% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 30.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 115.05% | |
| EPS | $1.50 | $8.93 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $87.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 73/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CTRE на 5.9%, ESS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). ESS демонстрирует выраженный тренд, а CTRE — нет. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 67.38 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 96.95 | |
| CCI (20) | 74.25 | 143.27 | |
| MFI | 43.54 | 47.66 | |
| Williams %R | -37.24 | -3.05 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 2.01 | 7.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +6.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 119.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.37 | |
| ATR % | 2.38% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.34 | |
| RS Rating | 76.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -6.90 | |
| BB ширина | 13.48 | 8.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CTRE генерирует 379,04 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CTRE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 672,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $10.41 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и ESS — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CTRE платит дивиденды 13 лет подряд, ESS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | ESS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $7.75 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 115.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -1.50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Слабые месяцы: для CTRE — сентябрь (-3.21%), для ESS — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CTRE или ESS?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CTRE или ESS?
Какая акция лучше по технике — CTRE или ESS?
Что лучше купить — CTRE или ESS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией