Сравнение CTRE vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EQR оценён рынком дешевле: 26.11 против 27.63 у CTRE (разница составляет 5.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 20.94 у CTRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EQR — 14.24, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQR — 8.71%, у CTRE — 8.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CTRE — 0.22, у EQR — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CTRE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 26.11 | |
| P/B | 2.24 | 2.33 | |
| P/S | 20.94 | 7.96 | |
| PEG | 0.39 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 21.17 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.67% | 8.71% | |
| ROA | 6.40% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 73.78% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 61.59% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 71.55% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.36% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 110.45% | |
| EPS | $1.50 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.63 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CTRE составляет 58.5 (нейтральная зона), у EQR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CTRE и EQR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +5.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CTRE — 17.9 (нет тренда), EQR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTRE менее волатилен — бета 0.24 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CTRE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.48 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 62.76 | 61.36 | |
| CCI (20) | 74.25 | 12.69 | |
| MFI | 43.54 | 38.02 | |
| Williams %R | -37.24 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 2.01 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.90 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.69% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.41% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.42% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 97.12 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.36 | |
| ATR % | 2.38% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.35 | -0.38 | |
| RS Rating | 76.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -3.67 | -7.34 | |
| BB ширина | 13.48 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CTRE — 476,59 млн $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CTRE — 320,54 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CTRE — 379,04 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CTRE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 476,59 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 320,54 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 394,03 млн $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 379,04 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
CTRE и EQR — дивидендные акции. Доходность: CTRE — 3.36%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CTRE — 13 лет, EQR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CTRE — 83.53%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CTRE | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.36% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.39 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 83.53% | 110.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.12% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CTRE приходится на мае (+6.08%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Наименее удачные месяцы: CTRE — сентябрь (-3.21%), EQR — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CareTrust REIT, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — CTRE или EQR?
Какие дивиденды у CareTrust REIT, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — CareTrust REIT, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — CTRE или EQR?
Какая акция лучше по технике — CTRE или EQR?
Что лучше купить — CTRE или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией