Сравнение CRWD vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4514,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZM прибылен с P/E 15,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6,21 против 42,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3,09 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,70 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CRWD отрицательный (-0,58%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 21,79%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -0,48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRWD — 0,18, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4514,11 | 15,06 | |
| P/B | 46,96 | 3,09 | |
| P/S | 42,86 | 6,21 | |
| PEG | 102,70 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 641,17 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,58% | 21,79% | |
| ROA | -0,22% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 75,03% | 77,40% | |
| Операц. маржа | -3,91% | 24,17% | |
| Чистая маржа | -0,48% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | 0,00% | |
| EPS | -$0,02 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $33,87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZM: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRWD — 66,6, ZM — 70,0. CRWD в зоне нейтральная зона, а ZM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRWD на 15,3%, ZM на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRWD — 29,9 (выраженный тренд), ZM — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета ZM — 0,93, CRWD — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,56 | 70,03 | |
| Stochastic %K | 89,10 | 95,40 | |
| CCI (20) | 109,53 | 185,96 | |
| MFI | 52,06 | 70,82 | |
| Williams %R | -10,90 | -4,60 | |
| MACD гистограмма | 1,93 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 31,14 | 16,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,92 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,97% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +10,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,33% | +12,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,05% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 67,70 | 106,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,51 | 0,93 | |
| ATR % | 4,45% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | 0,97 | |
| RS Rating | 91,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -2,25 | -8,92 | |
| BB ширина | 23,82 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRWD генерирует 4,81 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWD — +21,70%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRWD генерирует 1,31 млрд $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,81 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.70% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -162,50 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,16 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,61 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRWD | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -85,45% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRWD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,75%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRWD — сентябрь (-2,98%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRWD или ZM?
Какие дивиденды у CrowdStrike Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CrowdStrike Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRWD или ZM?
Что лучше купить — CRWD или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией