Сравнение CRS vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

CRS16

22ROK

Carpenter Technology Corporation (CRS) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROK крупнее в 2.2× (48,99 млрд $ vs 21,78 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ROK выглядит привлекательнее: 44.95 против 44.04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 24.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу ROK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRSROK

Фундаментальный анализ

ROK торгуется с P/E 44.95, тогда как CRS — с P/E 44.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ROK оценён ниже: 5.51 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRS — 10.21, у ROK — 13.88. EV/EBITDA CRS — 27.35, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у CRS — 24.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRS — 0.34, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSROK

Показатель	CRS	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	44.95
P/B	10.21	13.88
P/S	6.92	5.51
PEG	1.29	2.15
EV/EBITDA	27.35	33.49
Рентабельность
ROE	24.41%	30.25%
ROA	13.02%	9.67%
Валовая маржа	29.73%	52.53%
Операц. маржа	21.34%	19.08%
Чистая маржа	15.82%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.15
Текущая ликв.	3.73	1.09
Быстрая ликв.	2.08	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	1.25%
Коэфф. выплат	8.41%	55.42%
EPS	$9.58	$9.71
Балансовая стоим.	$41.35	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. CRS и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRS — 1.42, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	55.19
Stochastic %K	37.36	56.86
CCI (20)	-64.78	5.48
MFI	40.48	54.09
Williams %R	-62.64	-43.14
MACD гистограмма	-3.79	-2.44
Momentum (10)	-36.15	-23.12
Тренд
ADX	11.96	28.88
Цена vs EMA 9	+0.43%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-0.37%	+2.13%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+15.69%
Объём
CMF	0.08	-0.06
Volume Ratio	69.49	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.48
ATR %	4.57%	3.09%
Sharpe (1г)	1.37	1.20
RS Rating	86.00	75.00
52w от хая	-11.28	-5.01
BB ширина	12.31	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRS — 286,10 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CRS	ROK
Выручка	2,88 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$7.69
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	286,10 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CRS — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CRS	ROK
Див. доходность	0.19%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.40	$2.76
Коэфф. выплат	8.41%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRS — март (-6.82%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (44.95 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или ROK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CRS — 24.41%, ROK — 30.25%. Преимущество у ROK.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Rockwell Automation, Inc.?

Выручка CRS за TTM — 2,88 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CRS или ROK?

Чистая маржа CRS — 15.82%, ROK — 12.36%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или ROK?

Технический скоринг: CRS — 50/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или ROK?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу ROK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией