Сравнение CRM vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRM с P/E 22.58 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRM составляет 12.37%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRM впереди: 17.96% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 47.73 | |
| P/B | 2.85 | 4.24 | |
| P/S | 4.12 | 3.51 | |
| PEG | 1.03 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 7.97% | |
| ROA | 6.64% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRM сильнее: 52/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRM составляет 50.6 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRM на -1.4%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.63 у CRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 39.84 | |
| CCI (20) | -8.92 | -40.07 | |
| MFI | 50.33 | 42.11 | |
| Williams %R | -39.27 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.56 | |
| ATR % | 4.17% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -1.84 | |
| RS Rating | 11.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -55.63 | |
| BB ширина | 12.87 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRM — 41,52 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, WDAY — 693 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как WDAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRM приходится на августе (+4.76%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRM: +12.91% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или WDAY?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или WDAY?
Какая акция лучше по технике — CRM или WDAY?
Что лучше купить — CRM или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией