Сравнение CRM vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRM показывает P/E 22.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как CRM показывает рентабельность 12.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -103.79 | |
| P/B | 2.85 | 25.60 | |
| P/S | 4.12 | 3.66 | |
| PEG | 1.03 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -16.70% | |
| ROA | 6.64% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете CRM стабильнее (0.63 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 44.32 | |
| CCI (20) | -8.92 | 24.77 | |
| MFI | 50.33 | 56.60 | |
| Williams %R | -39.27 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.91 | |
| ATR % | 4.17% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -1.38 | |
| RS Rating | 11.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -62.89 | |
| BB ширина | 12.87 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как CRM генерирует прибыль (7,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CRM или TEAM?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRM или TEAM?
Что лучше купить — CRM или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией