Сравнение CRM vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у CRM — 22.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 4.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель CRM (12.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 17.96% у CRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 7.31 | |
| P/B | 2.85 | 5.53 | |
| P/S | 4.12 | 1.84 | |
| PEG | 1.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 142.47% | |
| ROA | 6.64% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а CRM — нет. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 78.46 | |
| CCI (20) | -8.92 | 70.13 | |
| MFI | 50.33 | 73.29 | |
| Williams %R | -39.27 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.47 | |
| ATR % | 4.17% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.88 | |
| RS Rating | 11.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -21.57 | |
| BB ширина | 12.87 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, TDC — 130 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRM: +12.91% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CRM или TDC?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — CRM или TDC?
Какая акция лучше по технике — CRM или TDC?
Что лучше купить — CRM или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией