Сравнение CRM vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RELY торгуется с P/E 16,68, тогда как CRM — с P/E 22,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,82 против 3,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRM — 13,66, у RELY — 21,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 32,97%, у CRM — 14,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 18,73%, опережая RELY (16,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 1,22, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,30 | 16,68 | |
| P/B | 4,90 | 4,53 | |
| P/S | 3,70 | 2,82 | |
| PEG | 0,66 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 13,66 | 21,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,95% | 32,97% | |
| ROA | 7,52% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 77,64% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 21,94% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 18,73% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,32% | 0,00% | |
| EPS | $9,24 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $39,44 | $5,34 | |
Технический анализ
CRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, RELY — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 60,8 (нейтральная зона), RELY — 54,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRM и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+36,6%), CRM — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: CRM — 16,6 (нет тренда), RELY — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0,37 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,78 | 54,06 | |
| Stochastic %K | 84,68 | 39,54 | |
| CCI (20) | 89,98 | 15,07 | |
| MFI | 71,71 | 60,90 | |
| Williams %R | -15,32 | -60,46 | |
| MACD гистограмма | 1,57 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 4,94 | 0,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,60 | 22,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,37% | +1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,30% | +2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,15% | +8,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,66% | +36,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 121,13 | 104,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,28 | |
| ATR % | 4,02% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,59 | |
| RS Rating | 19,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -28,16 | -10,76 | |
| BB ширина | 26,18 | 14,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +9,60% у CRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, RELY — 67,93 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,85 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0,89% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,88 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,32% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4,76%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2,80%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или RELY?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или RELY?
Какая акция лучше по технике — CRM или RELY?
Что лучше купить — CRM или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией