Сравнение CRM vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRM торгуется с P/E 22.58, тогда как RELY — с P/E 43.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 4.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у RELY — 5.02. EV/EBITDA CRM — 14.22, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 12.66%, у CRM — 12.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 17.96%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 43.11 | |
| P/B | 2.85 | 5.02 | |
| P/S | 4.12 | 2.63 | |
| PEG | 1.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 12.66% | |
| ROA | 6.64% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $4.30 | |
Технический анализ
CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 21.04 | |
| CCI (20) | -8.92 | -75.42 | |
| MFI | 50.33 | 34.48 | |
| Williams %R | -39.27 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.16 | |
| ATR % | 4.17% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.09 | |
| RS Rating | 11.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -13.40 | |
| BB ширина | 12.87 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, RELY — 67,93 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или RELY?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или RELY?
Какая акция лучше по технике — CRM или RELY?
Что лучше купить — CRM или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией