Сравнение CRM vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у CRM — 22.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 4.12 против 6.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 5.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 12.37% у CRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, CRM — 17.96%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 20.99 | |
| P/B | 2.85 | 5.29 | |
| P/S | 4.12 | 6.06 | |
| PEG | 1.03 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 31.74% | |
| ROA | 6.64% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $2.50 | |
Технический анализ
CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRM на -1.4%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете CRM стабильнее (0.63 vs 2.12). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 20.98 | |
| CCI (20) | -8.92 | -105.99 | |
| MFI | 50.33 | 57.08 | |
| Williams %R | -39.27 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.12 | |
| ATR % | 4.17% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.40 | |
| RS Rating | 11.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -64.79 | |
| BB ширина | 12.87 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, LIF — 150,83 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или LIF?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или LIF?
Какая акция лучше по технике — CRM или LIF?
Что лучше купить — CRM или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией