Сравнение CRM vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRM с P/E 23,23 (у LIF — 25,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 3,85 против 7,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 5,11 против 6,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14,13 vs 105,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,72% против 14,95% у CRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 26,20%, CRM — 18,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 1,22, LIF — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,23 | 25,45 | |
| P/B | 5,11 | 6,62 | |
| P/S | 3,85 | 7,12 | |
| PEG | 0,68 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 14,13 | 105,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,95% | 27,72% | |
| ROA | 7,52% | 14,20% | |
| Валовая маржа | 77,64% | 77,57% | |
| Операц. маржа | 21,94% | 1,18% | |
| Чистая маржа | 18,73% | 26,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,22 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 5,59 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 5,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,85% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 19,32% | 0,00% | |
| EPS | $9,24 | $0,61 | |
| Балансовая стоим. | $39,44 | $2,52 | |
Технический анализ
CRM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LIF — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 65,6 (нейтральная зона), LIF — 44,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRM выше на 16,8%, LIF — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRM — 17,4 (нет тренда), LIF — 21,9 (слабый тренд). По бете CRM стабильнее (0,37 vs 2,39). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,58 | 43,95 | |
| Stochastic %K | 95,48 | 17,37 | |
| CCI (20) | 109,57 | -106,81 | |
| MFI | 72,97 | 41,86 | |
| Williams %R | -4,52 | -82,63 | |
| MACD гистограмма | 1,65 | -1,05 | |
| Momentum (10) | 20,66 | -5,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,35 | 21,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,43% | -8,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,68% | -8,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,81% | -4,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,56% | -9,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 151,28 | 171,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 2,39 | |
| ATR % | 4,00% | 8,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | -0,45 | |
| RS Rating | 20,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -25,17 | -55,35 | |
| BB ширина | 27,39 | 35,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +9,60% у CRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, LIF — 150,83 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,85 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,88 | — | |
| Коэфф. выплат | 19,32% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4,76%), для LIF — мае (+19,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2,80%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или LIF?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или LIF?
Какая акция лучше по технике — CRM или LIF?
Что лучше купить — CRM или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией