Сравнение CRM vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. CRM прибылен, P/E составляет 22.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 4.12 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -1945.17 | |
| P/B | 2.85 | 12.48 | |
| P/S | 4.12 | 10.85 | |
| PEG | 1.03 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -0.72% | |
| ROA | 6.64% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRM — 50.6, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRM — 0.63, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 69.49 | |
| CCI (20) | -8.92 | 52.12 | |
| MFI | 50.33 | 53.54 | |
| Williams %R | -39.27 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.20 | |
| ATR % | 4.17% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.61 | |
| RS Rating | 11.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -36.72 | |
| BB ширина | 12.87 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.76%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или IOT?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или IOT?
Что лучше купить — CRM или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией