ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRM vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
CRM29
11IOT
Salesforce, Inc. (CRM) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CRM крупнее в 6,9× (157,85 млрд $ vs 22,91 млрд $). CRM торгуется с P/E 22,30, тогда как IOT — с P/E 384,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CRM — 14,95%, у IOT — 4,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 18,73%, опережая IOT (3,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как IOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CRM побеждает по числу метрик: 29 против 11 у IOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRM
Salesforce, Inc.
CRMNYSE
$192,74-$0,58 (-0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 157,85 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.9
Качество
4.6
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$39,70+$0,36 (+0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,91 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRMIOT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRM — P/E 22,30 vs 384,93 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 3,70 против 13,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRM — 4,90, у IOT — 15,18. EV/EBITDA CRM — 13,66, у IOT — 232,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRM (14,95% vs 4,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRM — 18,73%, у IOT — 3,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 1,22, у IOT — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRMIOT
ПоказательCRMIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,30384,93
P/B4,9015,18
P/S3,7013,12
PEG0,66-0,15
EV/EBITDA13,66232,01
Рентабельность
ROE14,95%4,22%
ROA7,52%2,20%
Валовая маржа77,64%76,25%
Операц. маржа21,94%-0,70%
Чистая маржа18,73%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,220,05
Текущая ликв.0,791,62
Быстрая ликв.0,791,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,00%
Коэфф. выплат19,32%0,00%
EPS$9,24$0,10
Балансовая стоим.$39,44$2,59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CRM — 60,8, IOT — 57,2. Обе акции находятся в одной зоне. CRM и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,2% и +11,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IOT выше SMA 200 (+17,1%), CRM — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. ADX: CRM — 16,6 (нет тренда), IOT — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRM — 0,37, IOT — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRMIOT
Общая оценка
75
78
Осцилляторы
61
64
Тренд
65
76
Объём
69
56
Волатильность
53
55
ИндикаторCRMIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,7857,17
Stochastic %K84,6879,40
CCI (20)89,9881,99
MFI71,7174,54
Williams %R-15,32-20,60
MACD гистограмма1,570,23
Momentum (10)4,940,59
Тренд
ADX16,6017,70
Цена vs EMA 9+1,37%+1,01%
Цена vs EMA 20+5,30%+4,33%
Цена vs SMA 50+12,15%+11,25%
Цена vs SMA 200-4,66%+17,11%
Объём
CMF0,110,01
Volume Ratio121,1345,18
Волатильность и статистика
Beta0,370,98
ATR %4,02%5,69%
Sharpe (1г)-0,350,52
RS Rating19,0061,00
52w от хая-28,16-17,13
BB ширина26,1825,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, CRM — +9,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRMIOTЛидер
Выручка41,52 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.60%+29.60%
Чистая прибыль7,46 млрд $-9,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.30%——
EPS (TTM)$7,85-$0,02
Операц. Cash Flow15 млрд $236,21 млн $
Free Cash Flow14,40 млрд $207,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0,89% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRMIOTЛидер
Див. доходность0,89%—
Годовые дивиденды$0,88—
Коэфф. выплат19,32%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,76%), IOT — в июле (+6,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2,80%), IOT — апрель (-8,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +11,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRM
+4,2
-2,5
-1,8
+0,5
+1,9
-0,8
+2,8
+4,8
-2,8
+3,4
+2,6
-0,6
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Samsara Inc.?
Мультипликатор P/E у Salesforce, Inc. ниже (22,30 vs 384,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRM или IOT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRM — 14,95%, IOT — 4,22%. Преимущество у CRM.
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Samsara Inc.?
Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,89%. Samsara Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Samsara Inc.?
Выручка CRM за TTM — 41,52 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. CRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRM или IOT?
Чистая маржа CRM — 18,73%, IOT — 3,32%. CRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRM или IOT?
Технический скоринг: CRM — 75/100, IOT — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRM или IOT?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу CRM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией