Сравнение CRM vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CRM26

12GRND

CRM против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRM крупнее в 73.5× (167,49 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E CRM оценён рынком дешевле: 22.58 против 25.44 у GRND (разница составляет 11.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 12.37% у CRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, CRM — 17.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 52/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:12 — убедительное преимущество CRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Salesforce, Inc.

CRMNYSE

176,31 $-3,79 $ (-2,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 167,49 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.7

Качество

5.3

Рост

7.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRMGRND

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRM с P/E 22.58 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 4.12 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель CRM (12.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 17.96% у CRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как CRM практически без долга (D/E 0.29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRMGRND

Показатель	CRM	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	22.58	25.44
P/B	2.85	2864.56
P/S	4.12	4.90
PEG	1.03	0.06
EV/EBITDA	14.22	15.49
Рентабельность
ROE	12.37%	123.31%
ROA	6.64%	20.06%
Валовая маржа	77.68%	74.43%
Операц. маржа	21.46%	30.24%
Чистая маржа	17.96%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	23.84
Текущая ликв.	0.76	1.32
Быстрая ликв.	0.76	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.94%	0.00%
Коэфф. выплат	21.28%	0.00%
EPS	$7.98	$0.52
Балансовая стоим.	$63.25	$0.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 52/100 и 55/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CRM — 50.6, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRM на -1.4%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета CRM — 0.63, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRMGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRM	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	50.63	46.24
Stochastic %K	60.73	6.55
CCI (20)	-8.92	-102.83
MFI	50.33	51.84
Williams %R	-39.27	-93.45
MACD гистограмма	0.29	-0.16
Momentum (10)	-1.09	-0.38
Тренд
ADX	13.27	17.22
Цена vs EMA 9	+1.63%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+0.93%	-5.46%
Цена vs SMA 50	-1.43%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-19.27%	-4.67%
Объём
CMF	0.07	0.06
Volume Ratio	114.43	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.63	0.64
ATR %	4.17%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.29	-1.17
RS Rating	11.00	7.00
52w от хая	-37.56	-48.95
BB ширина	12.87	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, GRND — 94,75 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRM	GRND
Выручка	41,52 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	7,46 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$7.85	$0.50
Операц. Cash Flow	15 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	14,40 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	CRM	GRND
Див. доходность	0.94%	—
Годовые дивиденды	$0.44	—
Коэфф. выплат	21.28%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.76%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRM: +12.91% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRM

+4.2

-2.5

-1.8

+0.5

+1.7

+1.6

+1.8

+4.8

-2.8

+3.4

+2.6

-0.6

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Salesforce, Inc. ниже (22.58 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRM или GRND?

ROE CRM — 12.37%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Grindr Inc.?

Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Grindr Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: CRM — 41,52 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRM или GRND?

Чистая маржа CRM — 17.96%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRM или GRND?

Технический скоринг: CRM — 52/100, GRND — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRM или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRM выигрывает 26, GRND — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией