ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRM vs EEFT

Тикер 1
Тикер 2
CRM29
12EEFT
Salesforce, Inc. (CRM) и Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRM крупнее в 58,4× (158,33 млрд $ vs 2,71 млрд $). EEFT торгуется с P/E 9,82, тогда как CRM — с P/E 22,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EEFT — 23,02%, у CRM — 14,95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRM удерживает чистую маржу на уровне 18,73%, опережая EEFT (6,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как EEFT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CRM сильнее: 75/100 против 32/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRM побеждает по числу метрик: 29 против 12 у EEFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRM
Salesforce, Inc.
CRMNYSE
$193,32-$4,15 (-2,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 158,33 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.9
Качество
4.6
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.
EEFTNASDAQ
$71,19+$0,72 (+1,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,71 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
10.0
Качество
4.6
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRMEEFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EEFT — P/E 9,82 vs 22,30 у CRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,62 против 3,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2,19, у CRM — 4,90. EV/EBITDA EEFT — 3,29, у CRM — 13,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (23,02% vs 14,95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRM — 18,73%, у EEFT — 6,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 1,22, у EEFT — 2,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRMEEFT
ПоказательCRMEEFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,309,82
P/B4,902,19
P/S3,700,62
PEG0,66-1,65
EV/EBITDA13,663,29
Рентабельность
ROE14,95%23,02%
ROA7,52%4,44%
Валовая маржа77,64%33,76%
Операц. маржа21,94%11,55%
Чистая маржа18,73%6,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,222,28
Текущая ликв.0,791,37
Быстрая ликв.0,791,37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,89%0,00%
Коэфф. выплат19,32%0,00%
EPS$9,24$7,62
Балансовая стоим.$39,44$32,88

Технический анализ

CRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 60,8 (нейтральная зона), EEFT — 42,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRM торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как EEFT ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CRM — 16,6 (нет тренда), EEFT — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0,37 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRMEEFT
Общая оценка
75
32
Осцилляторы
61
44
Тренд
65
42
Объём
69
31
Волатильность
53
48
ИндикаторCRMEEFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,7842,22
Stochastic %K84,6816,03
CCI (20)89,98-118,77
MFI71,7139,43
Williams %R-15,32-83,97
MACD гистограмма1,57-1,10
Momentum (10)4,94-12,48
Тренд
ADX16,6018,65
Цена vs EMA 9+1,37%-2,50%
Цена vs EMA 20+5,30%-4,62%
Цена vs SMA 50+12,15%-2,72%
Цена vs SMA 200-4,66%-1,90%
Объём
CMF0,11-0,08
Volume Ratio121,1362,89
Волатильность и статистика
Beta0,370,74
ATR %4,02%4,09%
Sharpe (1г)-0,35-0,77
RS Rating19,0013,00
52w от хая-28,16-27,74
BB ширина26,1822,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRM растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, EEFT — 309,50 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRMEEFTЛидер
Выручка41,52 млрд $4,24 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.60%+6.40%
Чистая прибыль7,46 млрд $309,50 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.30%+1.10%
EPS (TTM)$7,85$7,87
Операц. Cash Flow15 млрд $536,30 млн $
Free Cash Flow14,40 млрд $410,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0,89% годовой доходности, EEFT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRMEEFTЛидер
Див. доходность0,89%—
Годовые дивиденды$0,88—
Коэфф. выплат19,32%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4,76%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2,80%), EEFT — сентябрь (-4,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRM: +11,67% против +3,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRM
+4,2
-2,5
-1,8
+0,5
+1,9
-0,8
+2,8
+4,8
-2,8
+3,4
+2,6
-0,6
EEFT
+4,1
+0,5
-1,0
+1,5
+4,0
-4,5
-1,3
+0,9
-4,9
-3,8
+6,5
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Euronet Worldwide, Inc.: P/E 9,82 против 22,30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CRM или EEFT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRM — 14,95%, EEFT — 23,02%. Преимущество у EEFT.
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,89%. Euronet Worldwide, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
Выручка CRM за TTM — 41,52 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. CRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CRM или EEFT?
Чистая маржа CRM — 18,73%, EEFT — 6,59%. CRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRM или EEFT?
Технический скоринг: CRM — 75/100, EEFT — 32/100. CRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRM или EEFT?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу CRM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией