Сравнение COMP vs CRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRM — P/E 22.58 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 4.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRM составляет 12.37%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRM впереди: 17.96% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, CRM — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 22.58 | |
| P/B | 2.17 | 2.85 | |
| P/S | 0.61 | 4.12 | |
| PEG | 2.65 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 14.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 12.37% | |
| ROA | 0.17% | 6.64% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 77.68% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 21.46% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 17.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.28% | |
| EPS | $0.02 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $63.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): COMP — 54.1 (нейтральная зона), CRM — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), CRM — 13.3 (нет тренда). По бете CRM стабильнее (0.63 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 50.63 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 60.73 | |
| CCI (20) | 3.24 | -8.92 | |
| MFI | 48.35 | 50.33 | |
| Williams %R | -48.45 | -39.27 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.29 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 13.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -19.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 114.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.63 | |
| ATR % | 6.49% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.29 | |
| RS Rating | 65.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -37.56 | |
| BB ширина | 27.22 | 12.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COMP — 6,96 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, CRM — 14,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COMP | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 41,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $7.85 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 14,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, COMP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COMP | CRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COMP — январе (+22.47%), для CRM — августе (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для CRM — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Salesforce, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или CRM?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Salesforce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Salesforce, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или CRM?
Какая акция лучше по технике — COMP или CRM?
Что лучше купить — COMP или CRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией