Сравнение CNM vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CNM — P/E 20.32 vs 30.66 у SWK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 1.16 у CNM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CNM оценён ниже: 12.15 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNM составляет 23.20%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CNM впереди: 5.77% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNM — 1.22, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.32 | 30.66 | |
| P/B | 4.49 | 1.27 | |
| P/S | 1.16 | 0.77 | |
| PEG | 2.79 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 12.15 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.20% | 4.12% | |
| ROA | 7.25% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 26.93% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 9.44% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 5.77% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.22 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.63 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $2.32 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $10.90 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 33/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CNM составляет 43.6 (нейтральная зона), у SWK — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как CNM ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SWK выше SMA 200 (+0.6%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. Сила тренда по ADX: CNM — 13.0 (нет тренда), SWK — 13.4 (нет тренда). CNM менее волатилен — бета 1.14 против 1.59 у SWK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.64 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 32.97 | 28.27 | |
| CCI (20) | -126.20 | -124.78 | |
| MFI | 29.98 | 41.75 | |
| Williams %R | -67.03 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -3.55 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.04 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.32% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.54% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.69% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 79.99 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.59 | |
| ATR % | 3.56% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.10 | |
| RS Rating | 27.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -29.86 | -19.36 | |
| BB ширина | 11.88 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CNM — 7,65 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CNM — 441 млн $, SWK — 401,90 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CNM генерирует 604 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.32 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 650 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 604 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNM платит дивиденды 5 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CNM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CNM приходится на июле (+11.68%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для CNM — сентябрь (-8.58%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core & Main, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — CNM или SWK?
Какие дивиденды у Core & Main, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core & Main, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — CNM или SWK?
Какая акция лучше по технике — CNM или SWK?
Что лучше купить — CNM или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией