ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CMI vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
CMI28
13SWK
Cummins Inc. (CMI) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CMI крупнее в 7.5× (88,14 млрд $ vs 11,74 млрд $). SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как CMI — с P/E 34.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CMI (22.02% vs 4.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CMI — 7.89%, у SWK — 2.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у CMI — 1.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CMI набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SWK — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CMI уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CMI
Cummins Inc.
CMINYSE
638,78 $-31,09 $ (-4,64%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 88,14 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.3
Качество
7.6
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
75,54 $+0,56 $ (+0,75%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,74 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.4
Качество
4.8
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CMISWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 34.66 у CMI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у CMI — 7.50. EV/EBITDA SWK — 13.42, у CMI — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CMI — 22.02%, у SWK — 4.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CMI удерживает чистую маржу на уровне 7.89%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CMI — 0.67, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CMISWK
ПоказательCMISWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.6630.66
P/B7.501.27
P/S2.730.77
PEG-8.0674.51
EV/EBITDA20.3913.42
Рентабельность
ROE22.02%4.12%
ROA7.76%1.72%
Валовая маржа25.39%30.03%
Операц. маржа11.24%7.79%
Чистая маржа7.89%2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.670.72
Текущая ликв.1.711.14
Быстрая ликв.1.110.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.17%4.41%
Коэфф. выплат40.40%135.30%
EPS$19.33$2.45
Балансовая стоим.$96.69$59.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу CMI: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CMI — 52.7, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. CMI и SWK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.3% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CMI — 29.6 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SWK — 1.59, CMI — 1.61. CMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CMISWK
Общая оценка
58
40
Осцилляторы
44
45
Тренд
67
53
Объём
63
38
Волатильность
43
43
ИндикаторCMISWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7048.47
Stochastic %K31.4233.85
CCI (20)-31.52-95.61
MFI48.7540.41
Williams %R-68.58-66.15
MACD гистограмма-5.83-0.60
Momentum (10)-45.89-4.66
Тренд
ADX29.5713.35
Цена vs EMA 9-1.77%-0.74%
Цена vs EMA 20-0.12%-1.02%
Цена vs SMA 50+9.28%+2.69%
Цена vs SMA 200+29.89%+1.31%
Объём
CMF0.01-0.04
Volume Ratio58.3070.74
Волатильность и статистика
Beta1.611.59
ATR %3.21%3.81%
Sharpe (1г)2.230.19
RS Rating89.0042.00
52w от хая-6.71-18.76
BB ширина13.6910.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CMI генерирует 33,67 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CMI — 2,84 млрд $, SWK — 401,90 млн $. CMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CMI — 2,39 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCMISWKЛидер
Выручка33,67 млрд $15,13 млрд $
Чистая прибыль2,84 млрд $401,90 млн $
EPS (TTM)$20.62$2.65
Операц. Cash Flow3,62 млрд $971,20 млн $
Free Cash Flow2,39 млрд $687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CMI платит 1.17%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CMI — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CMI — 40.40%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMISWKЛидер
Див. доходность1.17%4.41%
Годовые дивиденды$4.00$1.66
Коэфф. выплат40.40%135.30%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.51%-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CMI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.10%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CMI — март (-1.16%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +5.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CMI
+3.0
+0.4
-1.2
+3.4
-0.2
+1.5
+6.1
+0.8
+2.4
+3.4
+4.2
-0.9
SWK
+1.6
-1.2
-3.2
+0.7
-0.3
+2.5
+5.9
-0.8
-0.1
-2.8
+4.2
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cummins Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (30.66 vs 34.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CMI или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CMI — 22.02%, SWK — 4.12%. Преимущество у CMI.
Какие дивиденды у Cummins Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CMI — 1.17%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cummins Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка CMI за TTM — 33,67 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. CMI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CMI или SWK?
Чистая маржа CMI — 7.89%, SWK — 2.44%. CMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CMI или SWK?
Технический скоринг: CMI — 58/100, SWK — 40/100. CMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CMI или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией