Сравнение CHGZ vs JNOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JNOS — P/E 3.36 vs 14.76 у CHGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0.21, у CHGZ — 1.00. JNOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует CHGZ (6.75% vs 6.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у JNOS — 0.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHGZ | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 3.36 | |
| P/B | 1.00 | 0.21 | |
| P/S | — | 0.45 | |
| PEG | — | -2.48 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 6.28% | |
| ROA | 6.70% | 3.35% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 37.05% | |
| Чистая маржа | — | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $129.29 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $80.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHGZ составляет 38.0 (нейтральная зона), у JNOS — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, JNOS на -34.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), JNOS — 32.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JNOS менее волатилен — бета 0.02 против 0.40 у CHGZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 33.57 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 5.07 | |
| CCI (20) | -111.43 | -81.55 | |
| MFI | 62.83 | 35.09 | |
| Williams %R | -89.91 | -94.93 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.53 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 32.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -6.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -16.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -34.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | +20.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 31.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.02 | |
| ATR % | 12.84% | 12.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.05 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -57.68 | |
| BB ширина | 43.33 | 70.36 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, JNOS — 6,26 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHGZ — -49,13 млн ₽, JNOS — 14,42 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHGZ | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,82 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 6,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $5.03 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 34,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | 14,42 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHGZ | JNOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHGZ приходится на октябре (+27.26%), а JNOS — на январе (+13.74%). Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), JNOS — апрель (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +24.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Славн-ЯНОС?
У кого выше рентабельность — CHGZ или JNOS?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Славн-ЯНОС?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или JNOS?
Что лучше купить — CHGZ или JNOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией