Сравнение CCI vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

CCI14

27ESS

Crown Castle Inc. (CCI) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 2.3× (40,17 млрд $ vs 17,60 млрд $). ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как CCI — с P/E 38.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как ESS показывает рентабельность 10.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ESS — 30.17%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.59% vs 3.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 66/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:14 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCIESS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 38.14 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA ESS — 16.95, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как ESS показывает рентабельность 10.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIESS

Показатель	CCI	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	30.80
P/B	-21.04	3.26
P/S	9.59	9.27
PEG	0.09	-2.07
EV/EBITDA	24.01	16.95
Рентабельность
ROE	-65.88%	10.35%
ROA	3.37%	4.40%
Валовая маржа	65.71%	69.44%
Операц. маржа	48.01%	38.38%
Чистая маржа	25.13%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.26
Текущая ликв.	0.27	0.45
Быстрая ликв.	0.27	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	3.75%
Коэфф. выплат	175.92%	115.05%
EPS	$2.43	$8.93
Балансовая стоим.	$-4.40	$87.30

Технический анализ

ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), ESS — 67.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и ESS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.37). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	67.38
Stochastic %K	97.68	96.95
CCI (20)	118.63	143.27
MFI	68.49	47.66
Williams %R	-2.32	-3.05
MACD гистограмма	0.15	0.37
Momentum (10)	2.40	7.77
Тренд
ADX	15.17	31.96
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.30%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+6.19%
Объём
CMF	0.05	0.13
Volume Ratio	88.38	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.37
ATR %	2.67%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.34
RS Rating	32.00	38.00
52w от хая	-19.97	-6.90
BB ширина	10.58	8.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, ESS — 672,49 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	ESS
Выручка	4,26 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$10.41
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, ESS — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	ESS
Див. доходность	4.59%	3.75%
Годовые дивиденды	$1.06	$7.75
Коэфф. выплат	175.92%	115.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для ESS — ноябре (+2.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essex Property Trust, Inc.: P/E 30.80 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или ESS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, ESS — 10.35%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или ESS?

Чистая маржа CCI — 25.13%, ESS — 30.17%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или ESS?

Технический скоринг: CCI — 66/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или ESS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией