Сравнение CCC vs CRM

Тикер 1

Тикер 2

CCC8

32CRM

Инвесторы часто выбирают между CCC и CRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRM крупнее в 62.9× (167,49 млрд $ vs 2,66 млрд $). CRM торгуется с P/E 22.58, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.37% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRM — 17.96%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CRM сильнее: 52/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CRM уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Salesforce, Inc.

CRMNYSE

176,31 $-3,79 $ (-2,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 167,49 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.7

Качество

5.3

Рост

7.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCCCRM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRM — P/E 22.58 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 4.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 14.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRM составляет 12.37%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRM впереди: 17.96% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, CRM — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCCCRM

Показатель	CCC	CRM
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	22.58
P/B	1.57	2.85
P/S	2.48	4.12
PEG	-0.02	1.03
EV/EBITDA	14.59	14.22
Рентабельность
ROE	1.78%	12.37%
ROA	0.99%	6.64%
Валовая маржа	74.08%	77.68%
Операц. маржа	14.11%	21.46%
Чистая маржа	3.18%	17.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.29
Текущая ликв.	1.14	0.76
Быстрая ликв.	1.14	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.94%
Коэфф. выплат	0.00%	21.28%
EPS	$0.06	$7.98
Балансовая стоим.	$2.93	$63.25

Технический анализ

CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), CRM — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, CRM на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CRM — 13.3 (нет тренда). По бете CRM стабильнее (0.63 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCCRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	CRM
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	50.63
Stochastic %K	32.86	60.73
CCI (20)	-71.98	-8.92
MFI	35.97	50.33
Williams %R	-67.14	-39.27
MACD гистограмма	-0.01	0.29
Momentum (10)	-0.67	-1.09
Тренд
ADX	24.40	13.27
Цена vs EMA 9	-1.23%	+1.63%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+0.93%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-1.43%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-19.27%
Объём
CMF	-0.03	0.07
Volume Ratio	52.05	114.43
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.63
ATR %	6.82%	4.17%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.29
RS Rating	5.00	11.00
52w от хая	-56.76	-37.56
BB ширина	29.84	12.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, CRM — 7,46 млрд $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, CRM — 14,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	CRM
Выручка	1,06 млрд $	41,52 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	7,46 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$7.85
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	15 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	14,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	CRM
Див. доходность	—	0.94%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	21.28%
Лет выплат	0.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для CRM — августе (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для CRM — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

CRM

+4.2

-2.5

-1.8

+0.5

+1.7

+1.6

+1.8

+4.8

-2.8

+3.4

+2.6

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Salesforce, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Salesforce, Inc.: P/E 22.58 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или CRM?

ROE CCC — 1.78%, CRM — 12.37%. CRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Salesforce, Inc.?

Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Salesforce, Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, CRM — 41,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или CRM?

Чистая маржа CCC — 3.18%, CRM — 17.96%. CRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или CRM?

Технический скоринг: CCC — 21/100, CRM — 52/100. CRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или CRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 8, CRM — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией