Сравнение CBOM vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E USBN оценён рынком дешевле: 8.72 против 9.03 у CBOM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) USBN дешевле: 0.36 против 0.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CBOM составляет 6.08%, что превышает показатель USBN (4.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности USBN впереди: 7.61% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOM — 12.10, USBN — 5.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOM | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 8.72 | |
| P/B | 0.55 | 0.36 | |
| P/S | 0.64 | 0.66 | |
| PEG | -1.18 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 4.08% | |
| ROA | 0.46% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 273.80% | |
| EPS | $0.68 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $0.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу USBN сильнее: 71/100 против 41/100 у CBOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBOM составляет 51.8 (нейтральная зона), у USBN — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOM на 3.1%, USBN на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. USBN выше SMA 200 (+8.0%), CBOM — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу USBN. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), USBN — 24.0 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 73.11 | |
| CCI (20) | 42.09 | 151.29 | |
| MFI | 70.52 | 66.18 | |
| Williams %R | -65.62 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | — | |
| ATR % | 4.92% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | — | |
| RS Rating | 59.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -10.07 | |
| BB ширина | 10.42 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CBOM: +41.26% г/г vs -3.81%. USBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | -12.23% | |
| EPS (TTM) | $0.68 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | — | -39,50 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -40,16 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, USBN — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, USBN — 273.80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CBOM | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 273.80% | |
| Лет выплат | 1.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBOM приходится на ноябре (+5.76%), а USBN — на августе (+9.13%). Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для USBN — ноябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у USBN: +40.45% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — CBOM или USBN?
Какие дивиденды у МКБ и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — CBOM или USBN?
Какая акция лучше по технике — CBOM или USBN?
Что лучше купить — CBOM или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией