Сравнение CBOM vs RENI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RENI оценён рынком дешевле: 4.83 против 9.03 у CBOM (разница составляет 46.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RENI дешевле: 0.44 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0.55 против 0.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала RENI составляет 19.62%, что превышает показатель CBOM (6.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RENI впереди: 9.19% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOM — 12.10, RENI — 4.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOM | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.03 | 4.83 | |
| P/B | 0.55 | 0.95 | |
| P/S | 0.64 | 0.44 | |
| PEG | -1.18 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.08% | 19.62% | |
| ROA | 0.46% | 3.42% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 7.08% | 9.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.10 | 4.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.98% | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 32.29% | |
| EPS | $0.68 | $19.82 | |
| Балансовая стоим. | $11.13 | $101.07 | |
Технический анализ
CBOM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RENI — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOM — 51.8 (нейтральная зона), RENI — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOM выше на 3.1%, RENI — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CBOM — 34.8 (выраженный тренд), RENI — 16.0 (нет тренда). CBOM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RENI. По бете RENI стабильнее (0.65 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает RENI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOM | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.78 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 34.38 | 48.82 | |
| CCI (20) | 42.09 | -30.49 | |
| MFI | 70.52 | 46.68 | |
| Williams %R | -65.62 | -51.18 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.11 | 1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.79 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.14% | -2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -10.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 574.13 | 71.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.65 | |
| ATR % | 4.92% | 1.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -2.05 | |
| RS Rating | 59.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -26.84 | -36.15 | |
| BB ширина | 10.42 | 4.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOM — 319,38 млрд ₽, RENI — 120,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CBOM — 22,61 млрд ₽, RENI — 11,04 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CBOM | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,38 млрд ₽ | 120,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.26% | — | — |
| Чистая прибыль | 22,61 млрд ₽ | 11,04 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.67% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.68 | $19.82 | |
| Операц. Cash Flow | — | -5,35 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -7,83 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RENI обеспечивает 8.98% годовой доходности, CBOM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CBOM платит дивиденды 1 лет подряд, RENI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOM — 16.18%, RENI — 32.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOM | RENI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.11 | $10.50 | |
| Коэфф. выплат | 16.18% | 32.29% | |
| Лет выплат | 1.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOM — ноябре (+5.76%), для RENI — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOM — май (-3.10%), для RENI — сентябрь (-8.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RENI: +14.40% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МКБ или Ренессанс Страхование?
У кого выше рентабельность — CBOM или RENI?
Какие дивиденды у МКБ и Ренессанс Страхование?
Какая компания крупнее по выручке — МКБ или Ренессанс Страхование?
У кого выше маржинальность — CBOM или RENI?
Какая акция лучше по технике — CBOM или RENI?
Что лучше купить — CBOM или RENI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией