ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CBOE vs SCHW

Тикер 1
Тикер 2
CBOE23
20SCHW
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SCHW крупнее в 4.3× (157,24 млрд $ vs 36,83 млрд $). По мультипликатору P/E SCHW оценён рынком дешевле: 16.70 против 30.60 у CBOE (разница составляет 45.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CBOE (24.63% vs 19.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SCHW — 33.26%, у CBOE — 25.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SCHW составляет 1.31%, у CBOE — 0.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
CBOECBOE
351,94 $-8,98 $ (-2,49%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 36,83 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0
SCHW
The Charles Schwab Corporation
SCHWNYSE
90,41 $+0,30 $ (+0,33%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 157,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
8.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CBOESCHW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCHW с P/E 16.70 (у CBOE — 30.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SCHW оценён ниже: 5.53 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SCHW — 3.20, у CBOE — 7.03. EV/EBITDA SCHW — 10.29, у CBOE — 19.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CBOE — 24.63%, у SCHW — 19.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCHW удерживает чистую маржу на уровне 33.26%, опережая CBOE (25.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOE — 0.29, у SCHW — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CBOESCHW
ПоказательCBOESCHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6016.70
P/B7.033.20
P/S7.885.53
PEG0.570.31
EV/EBITDA19.8910.29
Рентабельность
ROE24.63%19.08%
ROA11.16%1.91%
Валовая маржа52.22%85.85%
Операц. маржа34.30%44.89%
Чистая маржа25.77%33.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.290.67
Текущая ликв.4.1312.41
Быстрая ликв.4.1312.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.77%1.31%
Коэфф. выплат23.78%25.11%
EPS$11.80$5.40
Балансовая стоим.$51.32$28.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу CBOE: скоринг 79/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CBOE — 69.3, SCHW — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. CBOE торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CBOE выше SMA 200 (+34.3%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CBOE — -0.20, SCHW — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CBOESCHW
Общая оценка
79
19
Осцилляторы
61
34
Тренд
75
32
Объём
69
28
Волатильность
48
48
ИндикаторCBOESCHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.2745.69
Stochastic %K81.0642.99
CCI (20)86.009.22
MFI77.2939.87
Williams %R-18.94-57.01
MACD гистограмма1.460.23
Momentum (10)20.23-2.04
Тренд
ADX39.6516.44
Цена vs EMA 9+1.21%-0.41%
Цена vs EMA 20+5.65%-0.81%
Цена vs SMA 50+16.72%-2.49%
Цена vs SMA 200+34.27%-5.27%
Объём
CMF0.23-0.26
Volume Ratio92.89141.56
Волатильность и статистика
Beta-0.200.78
ATR %2.68%2.69%
Sharpe (1г)1.940.10
RS Rating83.0048.00
52w от хая-2.76-14.55
BB ширина29.555.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CBOE генерирует 4,71 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, SCHW — 8,85 млрд $. SCHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, SCHW — 8,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCBOESCHWЛидер
Выручка4,71 млрд $27,68 млрд $
Чистая прибыль1,10 млрд $8,85 млрд $
EPS (TTM)$10.46$4.68
Операц. Cash Flow1,22 млрд $9,31 млрд $
Free Cash Flow1,15 млрд $8,76 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CBOE платит 0.77%, SCHW — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, SCHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, SCHW — 25.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCBOESCHWЛидер
Див. доходность0.77%1.31%
Годовые дивиденды$1.44$0.64
Коэфф. выплат23.78%25.11%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.36%-2.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CBOE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.26%), SCHW — в ноябре (+9.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), SCHW — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CBOE: +14.66% против +13.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CBOE
+2.3
-0.6
-1.6
+1.5
+1.7
+1.0
+1.4
+4.0
-1.3
+2.9
+4.3
-0.9
SCHW
-0.7
-1.6
-3.8
+1.6
+0.9
-2.9
+2.9
+0.6
+0.8
+4.2
+9.6
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Мультипликатор P/E у The Charles Schwab Corporation ниже (16.70 vs 30.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CBOE или SCHW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CBOE — 24.63%, SCHW — 19.08%. Преимущество у CBOE.
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CBOE — 0.77%, SCHW — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Выручка CBOE за TTM — 4,71 млрд $, SCHW — 27,68 млрд $. SCHW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CBOE или SCHW?
Чистая маржа CBOE — 25.77%, SCHW — 33.26%. SCHW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CBOE или SCHW?
Технический скоринг: CBOE — 79/100, SCHW — 19/100. CBOE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CBOE или SCHW?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу CBOE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией