Сравнение CAVA vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHAK торгуется с P/E 62.08, тогда как CAVA — с P/E 151.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SHAK: 1.71 vs 7.28 у CAVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHAK — 4.86, у CAVA — 11.55. EV/EBITDA SHAK — 17.44, у CAVA — 56.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHAK — 8.02%, у CAVA — 7.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CAVA удерживает чистую маржу на уровне 4.79%, опережая SHAK (2.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAVA — 0.62, у SHAK — 1.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAVA | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 151.88 | 62.08 | |
| P/B | 11.55 | 4.86 | |
| P/S | 7.28 | 1.71 | |
| PEG | -2.65 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 56.89 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.92% | 8.02% | |
| ROA | 4.33% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 18.60% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 7.17% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 4.79% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 2.65 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $13.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAVA сильнее: 27/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAVA составляет 46.6 (нейтральная зона), у SHAK — 28.9 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, SHAK на -29.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SHAK менее волатилен — бета 1.66 против 1.80 у CAVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAVA | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.56 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 43.97 | 9.10 | |
| CCI (20) | -52.85 | -73.53 | |
| MFI | 35.51 | 28.14 | |
| Williams %R | -56.03 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -3.20 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.82% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.97% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.80 | 1.66 | |
| ATR % | 5.77% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -0.98 | |
| RS Rating | 30.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -17.73 | -56.56 | |
| BB ширина | 33.01 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, SHAK — 45,73 млн $. CAVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAVA — 26,14 млн $, SHAK — 56,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAVA | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 63,74 млн $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.55 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 184,84 млн $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,14 млн $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CAVA | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAVA приходится на июле (+13.32%), а SHAK — на мае (+7.90%). Наименее удачные месяцы: CAVA — сентябрь (-9.10%), SHAK — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +25.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — CAVA или SHAK?
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — CAVA или SHAK?
Какая акция лучше по технике — CAVA или SHAK?
Что лучше купить — CAVA или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией