Сравнение CAT vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

CAT28

13SWK

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 34.0× (398,89 млрд $ vs 11,74 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности SWK впереди: 4.41% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:13 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CATSWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 30.66 против 42.93 у CAT (разница составляет 28.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как SWK практически без долга (D/E 0.72). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATSWK

Показатель	CAT	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	30.66
P/B	21.67	1.27
P/S	5.68	0.77
PEG	-20.12	74.51
EV/EBITDA	28.80	13.42
Рентабельность
ROE	47.51%	4.12%
ROA	9.86%	1.72%
Валовая маржа	32.52%	30.03%
Операц. маржа	16.56%	7.79%
Чистая маржа	13.31%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.72
Текущая ликв.	1.35	1.14
Быстрая ликв.	0.81	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	4.41%
Коэфф. выплат	29.49%	135.30%
EPS	$20.33	$2.45
Балансовая стоим.	$40.27	$59.15

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 40/100 у SWK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CAT на 10.2%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SWK. SWK менее волатилен — бета 1.59 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	48.47
Stochastic %K	31.48	33.85
CCI (20)	-17.09	-95.61
MFI	49.38	40.41
Williams %R	-68.52	-66.15
MACD гистограмма	-8.62	-0.60
Momentum (10)	-54.37	-4.66
Тренд
ADX	29.34	13.35
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.74%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-1.02%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+2.69%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+1.31%
Объём
CMF	0.10	-0.04
Volume Ratio	99.55	70.74
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.59
ATR %	3.28%	3.81%
Sharpe (1г)	2.76	0.19
RS Rating	94.00	42.00
52w от хая	-6.31	-18.76
BB ширина	16.23	10.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, SWK — 401,90 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	SWK
Выручка	67,59 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$2.65
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	971,20 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	687,90 млн $

Дивиденды

CAT и SWK — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, SWK — 4.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CAT	SWK
Див. доходность	0.69%	4.41%
Годовые дивиденды	$3.02	$1.66
Коэфф. выплат	29.49%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а SWK — на июле (+5.92%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По P/E Stanley Black & Decker, Inc. оценена ниже: 30.66 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или SWK?

ROE CAT — 47.51%, SWK — 4.12%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или SWK?

Чистая маржа CAT — 13.31%, SWK — 2.44%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или SWK?

Технический скоринг: CAT — 58/100, SWK — 40/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 28, SWK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией