Сравнение CAT vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

CAT21

18ROK

Сравнение Caterpillar Inc. (CAT) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAT крупнее в 8.1× (398,89 млрд $ vs 48,99 млрд $). ROK торгуется с P/E 44.95, тогда как CAT — с P/E 42.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CAT — 47.51%, у ROK — 30.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAT удерживает чистую маржу на уровне 13.31%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ROK впереди: 1.25% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATROK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 44.95 vs 42.93 у CAT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ROK — 13.88, у CAT — 21.67. EV/EBITDA CAT — 28.80, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 30.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 13.31%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAT — 2.31, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CATROK

Показатель	CAT	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	44.95
P/B	21.67	13.88
P/S	5.68	5.51
PEG	-20.12	2.15
EV/EBITDA	28.80	33.49
Рентабельность
ROE	47.51%	30.25%
ROA	9.86%	9.67%
Валовая маржа	32.52%	52.53%
Операц. маржа	16.56%	19.08%
Чистая маржа	13.31%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	1.15
Текущая ликв.	1.35	1.09
Быстрая ликв.	0.81	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.25%
Коэфф. выплат	29.49%	55.42%
EPS	$20.33	$9.71
Балансовая стоим.	$40.27	$31.90

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у ROK — 55.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	55.19
Stochastic %K	31.48	56.86
CCI (20)	-17.09	5.48
MFI	49.38	54.09
Williams %R	-68.52	-43.14
MACD гистограмма	-8.62	-2.44
Momentum (10)	-54.37	-23.12
Тренд
ADX	29.34	28.88
Цена vs EMA 9	-1.14%	+0.23%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+2.13%
Цена vs SMA 50	+10.17%	+10.70%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+15.69%
Объём
CMF	0.10	-0.06
Volume Ratio	99.55	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.48
ATR %	3.28%	3.09%
Sharpe (1г)	2.76	1.20
RS Rating	94.00	75.00
52w от хая	-6.31	-5.01
BB ширина	16.23	21.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ROK — 869 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	ROK
Выручка	67,59 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	869 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$7.69
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

CAT и ROK — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, ROK — 1.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ROK
Див. доходность	0.69%	1.25%
Годовые дивиденды	$3.02	$2.76
Коэфф. выплат	29.49%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а ROK — на июле (+6.03%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 44.95 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или ROK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, ROK — 30.25%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или ROK?

Чистая маржа CAT — 13.31%, ROK — 12.36%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ROK?

Технический скоринг: CAT — 58/100, ROK — 59/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ROK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией