Сравнение CASY vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WSM — P/E 19.73 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CASY: 1.86 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CASY дешевле: 8.19 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WSM составляет 51.45%, что превышает показатель CASY (17.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WSM впереди: 13.94% против 3.83% у CASY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CASY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | 19.73 | |
| P/B | 8.19 | 10.31 | |
| P/S | 1.86 | 2.72 | |
| PEG | 2.27 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 51.45% | |
| ROA | 7.57% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 6.29% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 3.83% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 29.08% | |
| EPS | $17.55 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $17.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 35/100 у WSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CASY составляет 60.6 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, WSM — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), WSM — ниже (-6.4%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). CASY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WSM. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 1.38 у WSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 63.73 | |
| CCI (20) | 47.56 | -41.33 | |
| MFI | 51.31 | 46.37 | |
| Williams %R | -60.79 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -5.63 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.38 | |
| ATR % | 2.46% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | 0.16 | |
| RS Rating | 89.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -18.81 | |
| BB ширина | 15.14 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CASY — 15,94 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
CASY и WSM — дивидендные акции. Доходность: CASY — 0.27%, WSM — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, WSM — 29.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CASY | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 29.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CASY приходится на ноябре (+4.97%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +21.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или WSM?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — CASY или WSM?
Какая акция лучше по технике — CASY или WSM?
Что лучше купить — CASY или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией