Сравнение CAKE vs SHAK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CAKE торгуется с P/E 17.02, тогда как SHAK — с P/E 62.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CAKE оценён ниже: 0.79 против 1.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHAK дешевле: 4.86 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CAKE оценён ниже: 16.21 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.34% против 8.02% у SHAK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAKE — 4.34%, SHAK — 2.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAKE — 4.66, SHAK — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAKE ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAKE | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.02 | 62.08 | |
| P/B | 6.12 | 4.86 | |
| P/S | 0.79 | 1.71 | |
| PEG | 2.15 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 16.21 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.34% | 8.02% | |
| ROA | 5.01% | 2.15% | |
| Валовая маржа | 62.26% | 19.15% | |
| Операц. маржа | 5.01% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 4.34% | 2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.66 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 0.59 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.53 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $3.54 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $9.86 | $13.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CAKE: скоринг 59/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAKE — 51.8, SHAK — 28.9. CAKE в зоне нейтральная зона, а SHAK — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAKE выше на 2.5%, SHAK — ниже на -29.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAKE выше SMA 200 (+7.0%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAKE. Сила тренда по ADX: CAKE — 16.3 (нет тренда), SHAK — 34.1 (выраженный тренд). SHAK демонстрирует выраженный тренд, а CAKE — нет. Волатильность: бета CAKE — 1.02, SHAK — 1.66. SHAK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAKE | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.80 | 28.95 | |
| Stochastic %K | 63.45 | 9.10 | |
| CCI (20) | -34.43 | -73.53 | |
| MFI | 60.72 | 28.14 | |
| Williams %R | -36.55 | -90.90 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -0.23 | -33.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.31 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -6.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.84% | -17.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.49% | -29.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.96% | -31.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 57.41 | 78.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.66 | |
| ATR % | 3.72% | 7.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.98 | |
| RS Rating | 50.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -13.10 | -56.56 | |
| BB ширина | 10.54 | 86.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAKE генерирует 3,75 млрд $, SHAK — 1,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAKE — 148,43 млн $, SHAK — 45,73 млн $. CAKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAKE генерирует 155,08 млн $, SHAK — 56,51 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAKE | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,75 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 148,43 млн $ | 45,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.17 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 301,28 млн $ | 222,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 155,08 млн $ | 56,51 млн $ |
Дивиденды
CAKE выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAKE | SHAK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAKE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+6.72%), SHAK — в мае (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAKE — март (-5.37%), для SHAK — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +13.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Cheesecake Factory Incorporated или Shake Shack Inc.?
У кого выше рентабельность — CAKE или SHAK?
Какие дивиденды у The Cheesecake Factory Incorporated и Shake Shack Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Cheesecake Factory Incorporated или Shake Shack Inc.?
У кого выше маржинальность — CAKE или SHAK?
Какая акция лучше по технике — CAKE или SHAK?
Что лучше купить — CAKE или SHAK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией