ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BX vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
BX9
31TROW
Blackstone Inc. (BX) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BX крупнее в 6.5× (142,43 млрд $ vs 21,84 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10.86 vs 29.97 у BX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BX — 36.16%, у TROW — 19.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая BX (20.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TROW составляет 5.02%, у BX — 4.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TROW набирает 53 из 100 по техническому скорингу, BX — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:9 — убедительное преимущество TROW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BX
Blackstone Inc.
BXNYSE
118,57 $+1,74 $ (+1,49%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 142,43 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.8
Качество
7.4
Рост
7.5
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BXTROW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 29.97 у BX (разница составляет 63.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TROW оценён ниже: 2.95 против 9.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у BX — 10.93. EV/EBITDA TROW — 6.41, у BX — 20.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BX (36.16% vs 19.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TROW — 28.28%, у BX — 20.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BX — 1.69, у TROW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BXTROW
ПоказательBXTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.9710.86
P/B10.932.11
P/S9.362.95
PEG1.691.88
EV/EBITDA20.636.41
Рентабельность
ROE36.16%19.48%
ROA6.32%14.55%
Валовая маржа87.51%69.05%
Операц. маржа48.83%30.18%
Чистая маржа20.38%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.690.04
Текущая ликв.0.147.43
Быстрая ликв.0.147.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.25%5.02%
Коэфф. выплат198.84%54.54%
EPS$3.90$9.38
Балансовая стоим.$27.34$53.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TROW: скоринг 53/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BX — 43.9, TROW — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TROW выше на 6.6%, BX — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TROW выше SMA 200 (+0.5%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: BX — 14.5 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TROW — 1.13, BX — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BXTROW
Общая оценка
21
53
Осцилляторы
39
44
Тренд
31
53
Объём
31
63
Волатильность
43
50
ИндикаторBXTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.9454.44
Stochastic %K26.5827.05
CCI (20)-179.76-29.30
MFI26.9558.58
Williams %R-73.42-72.95
MACD гистограмма-1.09-0.57
Momentum (10)-7.86-2.39
Тренд
ADX14.5326.38
Цена vs EMA 9-1.68%-0.75%
Цена vs EMA 20-2.94%+0.29%
Цена vs SMA 50-0.89%+6.63%
Цена vs SMA 200-19.44%+0.46%
Объём
CMF-0.130.17
Volume Ratio70.8174.66
Волатильность и статистика
Beta1.471.13
ATR %3.55%2.18%
Sharpe (1г)-0.660.11
RS Rating19.0045.00
52w от хая-38.54-13.86
BB ширина9.827.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BX генерирует 13,83 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BX — 3,02 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. BX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BX — 1,74 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBXTROWЛидер
Выручка13,83 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль3,02 млрд $2,09 млрд $
EPS (TTM)$3.88$9.26
Операц. Cash Flow1,86 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow1,74 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BX платит 4.25%, TROW — 5.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BX — 13 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 198.84%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBXTROWЛидер
Див. доходность4.25%5.02%
Годовые дивиденды$2.65$2.60
Коэфф. выплат198.84%54.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.79%-18.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.25%), TROW — в ноябре (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BX — февраль (-5.99%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BX
+5.4
-6.0
-1.9
+3.0
+3.1
+0.8
+8.3
+1.8
-0.8
-0.1
+5.2
-0.3
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у T. Rowe Price Group, Inc. ниже (10.86 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BX или TROW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BX — 36.16%, TROW — 19.48%. Преимущество у BX.
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BX — 4.25%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
Выручка BX за TTM — 13,83 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. BX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BX или TROW?
Чистая маржа BX — 20.38%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BX или TROW?
Технический скоринг: BX — 21/100, TROW — 53/100. TROW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BX или TROW?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:31 в пользу TROW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией