Сравнение BX vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BX с P/E 29.97 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OWL: 5.17 vs 9.36 у BX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OWL — 3.15, у BX — 10.93. EV/EBITDA OWL — 20.04, у BX — 20.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BX — 36.16%, у OWL — 3.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BX удерживает чистую маржу на уровне 20.38%, опережая OWL (2.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BX — 1.69, у OWL — 2.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 76.15 | |
| P/B | 10.93 | 3.15 | |
| P/S | 9.36 | 5.17 | |
| PEG | 1.69 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 20.63 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.16% | 3.89% | |
| ROA | 6.32% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 87.51% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 48.83% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 20.38% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.25% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 675.36% | |
| EPS | $3.90 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $8.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OWL сильнее: 57/100 против 21/100 у BX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BX составляет 43.9 (нейтральная зона), у OWL — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OWL выше на 9.5%, BX — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BX — 14.5 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BX менее волатилен — бета 1.47 против 1.59 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.94 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 26.58 | 29.92 | |
| CCI (20) | -179.76 | -26.50 | |
| MFI | 26.95 | 62.32 | |
| Williams %R | -73.42 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -7.86 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.44% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 70.81 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.59 | |
| ATR % | 3.55% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -1.46 | |
| RS Rating | 19.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -38.54 | -51.61 | |
| BB ширина | 9.82 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BX — 13,83 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BX — 3,02 млрд $, OWL — 78,83 млн $. BX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BX — 1,74 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BX | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
BX и OWL — дивидендные акции. Доходность: BX — 4.25%, OWL — 9.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BX — 13 лет, OWL — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BX — 198.84%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BX | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.25% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $2.65 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BX приходится на июле (+8.25%), а OWL — на июле (+7.90%). Наименее удачные месяцы: BX — февраль (-5.99%), OWL — февраль (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +17.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — BX или OWL?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — BX или OWL?
Какая акция лучше по технике — BX или OWL?
Что лучше купить — BX или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией