Сравнение BX vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IVZ отрицательный (-50.00) — компания генерирует убытки. BX прибылен, P/E составляет 29.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IVZ оценён ниже: 1.81 против 9.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 10.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 16.66 vs 20.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как BX показывает рентабельность 36.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BX — 1.69, IVZ — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BX | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | -50.00 | |
| P/B | 10.93 | 0.99 | |
| P/S | 9.36 | 1.81 | |
| PEG | 1.69 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 20.63 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.16% | -1.86% | |
| ROA | 6.32% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 87.51% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 48.83% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 20.38% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.69 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.14 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.14 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.25% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | -231.59% | |
| EPS | $3.90 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $27.34 | $29.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IVZ: скоринг 72/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BX — 43.9, IVZ — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. IVZ торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как BX ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: BX — 14.5 (нет тренда), IVZ — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета BX — 1.47, IVZ — 1.69. IVZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BX | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.94 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 26.58 | 43.41 | |
| CCI (20) | -179.76 | 10.39 | |
| MFI | 26.95 | 62.69 | |
| Williams %R | -73.42 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -7.86 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.53 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.68% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.94% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.44% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 70.81 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.69 | |
| ATR % | 3.55% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.60 | |
| RS Rating | 19.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -38.54 | -8.88 | |
| BB ширина | 9.82 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BX генерирует 13,83 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как BX генерирует прибыль (3,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BX генерирует 1,74 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BX | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,83 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,02 млрд $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,86 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BX платит 4.25%, IVZ — 3.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BX платит дивиденды 13 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BX | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.25% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $2.65 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 198.84% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.79% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.25%), IVZ — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BX — февраль (-5.99%), для IVZ — февраль (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blackstone Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — BX или IVZ?
Какие дивиденды у Blackstone Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Blackstone Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BX или IVZ?
Что лучше купить — BX или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией