Сравнение BROS vs CMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CMG выглядит привлекательнее: 30,10 против 73,62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CMG оценён ниже: 3,39 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BROS дешевле: 8,94 против 19,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CMG оценён ниже: 20,79 vs 34,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CMG составляет 53,26%, что превышает показатель BROS (13,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CMG впереди: 11,42% против 4,91% у BROS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1,51, CMG — 2,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CMG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BROS | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73,62 | 30,10 | |
| P/B | 8,94 | 19,21 | |
| P/S | 4,87 | 3,39 | |
| PEG | 1,38 | -8,50 | |
| EV/EBITDA | 34,04 | 20,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,05% | 53,26% | |
| ROA | 2,74% | 16,01% | |
| Валовая маржа | 25,02% | 24,13% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 15,20% | |
| Чистая маржа | 4,91% | 11,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,51 | 2,46 | |
| Текущая ликв. | 1,35 | 0,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,19 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,69 | $1,10 | |
| Балансовая стоим. | $7,25 | $1,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CMG: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BROS — 28,1, CMG — 45,3. BROS в зоне зона перепроданности, а CMG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BROS на -17,6%, CMG на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BROS — 17,9 (нет тренда), CMG — 15,4 (нет тренда). Волатильность: бета CMG — 0,77, BROS — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BROS | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,14 | 45,33 | |
| Stochastic %K | 5,00 | 17,21 | |
| CCI (20) | -342,05 | -67,86 | |
| MFI | 32,38 | 33,89 | |
| Williams %R | -95,00 | -82,79 | |
| MACD гистограмма | -1,34 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -10,99 | 1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,87 | 15,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -12,86% | -4,53% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,08% | -4,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,58% | -0,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,32% | -5,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,41 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 232,17 | 98,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,40 | 0,77 | |
| ATR % | 6,20% | 4,74% | |
| Sharpe (1г) | -0,37 | -0,55 | |
| RS Rating | 27,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -28,99 | -25,89 | |
| BB ширина | 23,57 | 21,65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BROS генерирует 1,64 млрд $, CMG — 11,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BROS — +27,90%, CMG — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, CMG — 1,54 млрд $. CMG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, CMG — 1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BROS | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 11,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.90% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 79,84 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +126.50% | +0.10% | |
| EPS (TTM) | $0,64 | $1,15 | |
| Операц. Cash Flow | 295,55 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,41 млн $ | 1,45 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BROS | CMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BROS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+19,14%), CMG — в апреле (+8,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7,69%), для CMG — октябрь (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BROS: +27,82% против +19,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
У кого выше рентабельность — BROS или CMG?
Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или Chipotle Mexican Grill, Inc.?
У кого выше маржинальность — BROS или CMG?
Какая акция лучше по технике — BROS или CMG?
Что лучше купить — BROS или CMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией