Сравнение BR vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -9,57) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BR показывает P/E 17,89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0,79 против 2,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NIQ — 3,80, у BR — 7,02. EV/EBITDA BR — 12,19, у NIQ — 13,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-47,17%), что говорит об убыточности. BR генерирует прибыль с ROE 40,25%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -8,01%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1,24, у NIQ — 4,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,89 | -9,57 | |
| P/B | 7,02 | 3,80 | |
| P/S | 2,68 | 0,79 | |
| PEG | 0,51 | -0,19 | |
| EV/EBITDA | 12,19 | 13,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,25% | -47,17% | |
| ROA | 12,57% | -5,20% | |
| Валовая маржа | 31,77% | 51,90% | |
| Операц. маржа | 17,42% | 3,21% | |
| Чистая маржа | 15,03% | -8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 4,12 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | -0,11% | |
| EPS | $9,78 | -$1,19 | |
| Балансовая стоим. | $24,70 | $3,89 | |
Технический анализ
NIQ набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BR — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BR — 70,3 (зона перекупленности), NIQ — 61,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BR и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,2% и +18,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BR — 24,9 (слабый тренд), NIQ — 27,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0,12 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,29 | 61,91 | |
| Stochastic %K | 89,70 | 71,73 | |
| CCI (20) | 149,16 | 64,39 | |
| MFI | 62,65 | 77,39 | |
| Williams %R | -10,30 | -28,27 | |
| MACD гистограмма | 1,83 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 20,62 | 0,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,92 | 27,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,16% | +1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,16% | +4,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,24% | +18,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,53% | -4,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 157,23 | 15,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 0,69 | |
| ATR % | 3,63% | 4,17% | |
| Sharpe (1г) | -1,58 | -0,57 | |
| RS Rating | 7,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -35,34 | -37,54 | |
| BB ширина | 21,76 | 15,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 7,48 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BR растёт быстрее по выручке: +8,50% год к году против +2,10% у NIQ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BR зарабатывает 1,12 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,28 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,48 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.50% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,67 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,35 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,28 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2,25% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,04 | — | |
| Коэфф. выплат | 39,45% | -0,11% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,58% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — августе (+4,39%), для NIQ — ноябре (+30,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3,86%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — BR или NIQ?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — BR или NIQ?
Что лучше купить — BR или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией