Сравнение BR vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BR показывает P/E 15.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NIQ дешевле: 0.59 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NIQ — 2.76, у BR — 6.16. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у BR — 10.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. BR генерирует прибыль с ROE 40.06%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BR — 1.21, у NIQ — 4.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.77 | -7.54 | |
| P/B | 6.16 | 2.76 | |
| P/S | 2.36 | 0.59 | |
| PEG | 0.39 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.31 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.06% | -59.79% | |
| ROA | 12.54% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 31.31% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 17.14% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.55% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.46 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $24.24 | $3.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BR — 41.6 (нейтральная зона), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BR на -6.7%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BR — 26.7 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BR стабильнее (0.16 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает BR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.59 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 48.46 | 12.24 | |
| CCI (20) | -65.86 | -126.10 | |
| MFI | 61.45 | 22.44 | |
| Williams %R | -51.54 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | 0.33 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.70% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.51% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 58.86 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.25 | |
| ATR % | 3.43% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | — | |
| RS Rating | 11.00 | — | |
| 52w от хая | -45.13 | -58.56 | |
| BB ширина | 11.83 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BR — 6,89 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BR зарабатывает 839,50 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BR — 1,06 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,89 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 839,50 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.17 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BR обеспечивает 2.55% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BR | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.55% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | — | |
| Коэфф. выплат | 39.42% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BR — мае (+4.83%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BR — сентябрь (-3.86%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadridge Financial Solutions, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — BR или NIQ?
Какие дивиденды у Broadridge Financial Solutions, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Broadridge Financial Solutions, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — BR или NIQ?
Что лучше купить — BR или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией