Сравнение BILL vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -14 757,58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 3,03 vs 6,25 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,29, у ZM — 3,10. EV/EBITDA ZM — 10,77, у BILL — 41,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа ZM — 41,99%, у BILL — 0,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 757,58 | 15,15 | |
| P/B | 1,29 | 3,10 | |
| P/S | 3,03 | 6,25 | |
| PEG | 21,74 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 41,98 | 10,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 21,79% | |
| ROA | 0,00% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 77,40% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $33,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 77/100 против 67/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 63,5 (нейтральная зона), у ZM — 67,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BILL и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,9% и +12,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), ZM — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0,93 против 1,54 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,49 | 67,42 | |
| Stochastic %K | 84,02 | 89,48 | |
| CCI (20) | 92,39 | 104,89 | |
| MFI | 73,58 | 83,87 | |
| Williams %R | -15,98 | -10,52 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 25,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +2,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,87% | +7,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,87% | +12,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | +18,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 77,02 | 67,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,93 | |
| ATR % | 4,04% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,04 | |
| RS Rating | 63,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -14,88 | -8,38 | |
| BB ширина | 19,95 | 28,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BILL: +13,40% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11,98%), а ZM — на мае (+7,38%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или ZM?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или ZM?
Какая акция лучше по технике — BILL или ZM?
Что лучше купить — BILL или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией