Сравнение BILL vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

BILL14

21HUBS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и HubSpot, Inc. (HUBS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HUBS крупнее в 2.8× (10,16 млрд $ vs 3,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 106.48 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По чистой рентабельности HUBS впереди: 3.04% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. HUBS побеждает по числу метрик: 21 против 14 у BILL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BILLHUBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HUBS оценён рынком дешевле: 106.48 против 23515.75 у BILL (разница составляет 99.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 3.16 у HUBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: HUBS — 3.04%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLHUBS

Показатель	BILL	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	106.48
P/B	1.01	5.35
P/S	2.39	3.16
PEG	-34.63	0.01
EV/EBITDA	34.44	39.07
Рентабельность
ROE	0.00%	5.02%
ROA	0.00%	2.62%
Валовая маржа	80.70%	83.65%
Операц. маржа	-3.52%	1.95%
Чистая маржа	0.01%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.12
Текущая ликв.	1.66	1.61
Быстрая ликв.	1.66	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$1.91
Балансовая стоим.	$37.80	$38.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -5.7%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	41.06	44.48
Stochastic %K	3.13	37.01
CCI (20)	-106.36	-44.75
MFI	50.16	60.25
Williams %R	-96.87	-62.99
MACD гистограмма	-0.23	-0.37
Momentum (10)	-1.21	-31.77
Тренд
ADX	11.66	14.97
Цена vs EMA 9	-5.32%	-0.07%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-5.69%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-21.04%	-43.16%
Объём
CMF	-0.32	0.18
Volume Ratio	105.44	53.60
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.77
ATR %	5.84%	8.25%
Sharpe (1г)	-0.12	-1.91
RS Rating	25.00	1.00
52w от хая	-36.29	-70.20
BB ширина	15.75	40.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, HUBS — 45,91 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	HUBS
Выручка	1,46 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	23,80 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$0.88
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BILL	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +20.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E HubSpot, Inc. оценена ниже: 106.48 против 23515.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BILL или HUBS?

ROE BILL — 0.00%, HUBS — 5.02%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или HUBS?

Чистая маржа BILL — 0.01%, HUBS — 3.04%. HUBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или HUBS?

Технический скоринг: BILL — 28/100, HUBS — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 14, HUBS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией