Сравнение BF-B vs TAP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TAP (P/E -3.83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BF-B показывает P/E 14.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TAP дешевле: 0.72 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TAP — 0.80, у BF-B — 2.96. TAP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE TAP отрицательный (-19.15%), что говорит об убыточности. BF-B генерирует прибыль с ROE 19.93%. По этому критерию преимущество однозначно. TAP убыточен — чистая маржа -18.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BF-B — 0.67, у TAP — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TAP ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BF-B | TAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.99 | -3.83 | |
| P/B | 2.96 | 0.80 | |
| P/S | 3.08 | 0.72 | |
| PEG | -0.82 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.09 | -9.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.93% | -19.15% | |
| ROA | 9.72% | -9.43% | |
| Валовая маржа | 59.34% | 37.83% | |
| Операц. маржа | 29.57% | -20.28% | |
| Чистая маржа | 20.64% | -18.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 2.77 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.09 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 4.42% | |
| Коэфф. выплат | 53.04% | -17.57% | |
| EPS | $1.71 | $-11.17 | |
| Балансовая стоим. | $8.65 | $54.75 | |
Технический анализ
TAP набирает 45 из 100 по техническому скорингу, BF-B — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BF-B — 42.0 (нейтральная зона), TAP — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BF-B на -2.8%, TAP на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BF-B — 18.0 (нет тренда), TAP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TAP стабильнее (0.05 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает TAP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BF-B составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BF-B | TAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.97 | 52.24 | |
| Stochastic %K | 31.15 | 74.39 | |
| CCI (20) | -86.81 | 43.79 | |
| MFI | 51.20 | 46.18 | |
| Williams %R | -68.85 | -25.61 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.34 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.96 | 20.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.20% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.51% | +1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.79% | -0.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.67% | -8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 55.93 | 78.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.05 | |
| ATR % | 4.10% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -1.09 | |
| RS Rating | 17.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -28.98 | -25.73 | |
| BB ширина | 15.44 | 6.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BF-B — 3,98 млрд $, TAP — 11,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BF-B зарабатывает 869 млн $, а TAP фиксирует убыток (-2,14 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BF-B — 431 млн $, TAP — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BF-B | TAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,98 млрд $ | 11,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | -2,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-10.83 | |
| Операц. Cash Flow | 598 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 431 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BF-B — 3.57%, TAP — 4.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BF-B — 13 лет, TAP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BF-B | TAP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 4.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 53.04% | -17.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -33.13% | 7.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BF-B — ноябре (+3.88%), для TAP — ноябре (+4.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BF-B — март (-3.23%), TAP — июнь (-2.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown-Forman Corporation или Molson Coors Beverage Company?
У кого выше рентабельность — BF-B или TAP?
Какие дивиденды у Brown-Forman Corporation и Molson Coors Beverage Company?
Какая компания крупнее по выручке — Brown-Forman Corporation или Molson Coors Beverage Company?
Какая акция лучше по технике — BF-B или TAP?
Что лучше купить — BF-B или TAP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией