Сравнение BEN vs BX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BEN оценён рынком дешевле: 19.88 против 29.97 у BX (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BEN оценён ниже: 1.80 против 9.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 10.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BEN оценён ниже: 15.86 vs 20.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.16% против 6.69% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BX — 20.38%, BEN — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, BX — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BX ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEN | BX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 29.97 | |
| P/B | 1.33 | 10.93 | |
| P/S | 1.80 | 9.36 | |
| PEG | 0.21 | 1.69 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 20.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 36.16% | |
| ROA | 2.38% | 6.32% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 87.51% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 48.83% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 20.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 4.25% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 198.84% | |
| EPS | $1.57 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $27.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BEN: скоринг 76/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEN — 62.4, BX — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BEN выше на 15.8%, BX — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BEN выше SMA 200 (+24.3%), BX — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), BX — 14.5 (нет тренда). BEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BX. Волатильность: бета BEN — 1.31, BX — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BX составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | BX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 43.94 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 26.58 | |
| CCI (20) | 44.84 | -179.76 | |
| MFI | 66.32 | 26.95 | |
| Williams %R | -39.24 | -73.42 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -1.09 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -19.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 70.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.47 | |
| ATR % | 2.70% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -0.66 | |
| RS Rating | 75.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -38.54 | |
| BB ширина | 20.86 | 9.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEN генерирует 8,77 млрд $, BX — 13,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, BX — 3,02 млрд $. BX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, BX — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | BX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 13,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 3,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BEN платит 4.17%, BX — 4.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, BX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, BX — 198.84%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | BX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 4.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $2.65 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 198.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -5.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.72%), BX — в июле (+8.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для BX — февраль (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BX: +18.48% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Blackstone Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или BX?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Blackstone Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Blackstone Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или BX?
Какая акция лучше по технике — BEN или BX?
Что лучше купить — BEN или BX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией