ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BANEP vs JNOS

Тикер 1
Тикер 2
BANEP23
16JNOS
Сравнение Башнефть привилегированные (BANEP) и Славн-ЯНОС (JNOS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефть и газ». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу JNOS — P/E 3,36 vs 4,93 у BANEP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует JNOS (6,28% vs 5,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOS — 13,37%, у BANEP — 4,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 8,12% годовых, тогда как JNOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 79/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте BANEP уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BANEP
Башнефть привилегированные
BANEPRU
₽995,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
9.5
Качество
6.4
Рост
2.4
Техника
10.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
JNOS
Славн-ЯНОС
JNOSRU
₽30,94
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация:
ETP Rank4.9
Стоимость
9.6
Качество
6.5
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
—

Динамика цен

BANEPJNOS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JNOS оценён рынком дешевле: 3,36 против 4,93 у BANEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0,24 vs 0,45 у JNOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JNOS — 0,21, у BANEP — 0,27. ROE JNOS — 6,28%, у BANEP — 5,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOS удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая BANEP (4,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0,22, у JNOS — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BANEPJNOS
ПоказательBANEPJNOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,933,36
P/B0,270,21
P/S0,240,45
PEG—-2,33
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE5,10%6,28%
ROA4,17%3,35%
Валовая маржа——
Операц. маржа9,66%37,05%
Чистая маржа4,66%13,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,87
Текущая ликв.6,431,00
Быстрая ликв.6,431,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8,12%—
Коэфф. выплат25,00%—
EPS$277,12$5,03
Балансовая стоим.$5150,51$80,18

Технический анализ

По техническому скорингу BANEP сильнее: 79/100 против 52/100 у JNOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 63,2 (нейтральная зона), у JNOS — 48,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BANEP и JNOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,0% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BANEP — 24,4 (слабый тренд), JNOS — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BANEP менее волатилен — бета 0,78 против 0,87 у JNOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JNOS составляет 11,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPJNOS
Общая оценка
79
52
Осцилляторы
67
45
Тренд
67
58
Объём
69
56
Волатильность
50
43
ИндикаторBANEPJNOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,2448,63
Stochastic %K76,579,58
CCI (20)80,85-94,36
MFI69,9246,02
Williams %R-23,43-90,42
MACD гистограмма10,61-0,47
Momentum (10)67,50-4,12
Тренд
ADX24,4024,11
Цена vs EMA 9+2,02%-4,09%
Цена vs EMA 20+5,76%-3,28%
Цена vs SMA 50+9,03%+5,73%
Цена vs SMA 200+6,50%+6,16%
Объём
CMF0,060,21
Volume Ratio74,2419,71
Волатильность и статистика
Beta0,780,87
ATR %4,68%10,97%
Sharpe (1г)-0,300,96
RS Rating78,0099,00
52w от хая-6,67-57,65
BB ширина32,3926,28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JNOS: +13,60% г/г vs -12,30%. BANEP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, JNOS — 6,26 млрд ₽. JNOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, JNOS — 14,42 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBANEPJNOSЛидер
Выручка1 млрд ₽46,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-12.30%+13.60%
Чистая прибыль46,64 млн ₽6,26 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-55.10%-21.80%
EPS (TTM)$277,13$5,03
Операц. Cash Flow110,21 млн ₽34,50 млрд ₽
Free Cash Flow67,77 млн ₽14,42 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BANEP обеспечивает 8,12% годовой доходности, JNOS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANEP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как JNOS не имеет дивидендной истории.

ПоказательBANEPJNOSЛидер
Див. доходность8,12%—
Годовые дивиденды$69,29—
Коэфф. выплат25,00%—
Лет выплат190
CAGR дивидендов (5л)269,94%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANEP приходится на январе (+4,94%), а JNOS — на марте (+12,62%). Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-7,46%), JNOS — май (-5,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BANEP
+4,9
-4,2
+3,3
+2,7
+0,9
-1,1
-7,5
+0,6
-2,0
+0,4
-0,1
-2,8
JNOS
+7,7
-2,0
+12,6
-5,3
-5,6
-2,3
+6,7
+1,1
-1,2
-1,7
-0,4
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Славн-ЯНОС?
По P/E Славн-ЯНОС оценена ниже: 3,36 против 4,93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BANEP или JNOS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BANEP — 5,10%, JNOS — 6,28%. Преимущество у JNOS.
Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Славн-ЯНОС?
Башнефть привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,12%. Славн-ЯНОС дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Славн-ЯНОС?
Выручка BANEP за TTM — 1 млрд ₽, JNOS — 46,82 млрд ₽. JNOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BANEP или JNOS?
Чистая маржа BANEP — 4,66%, JNOS — 13,37%. JNOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BANEP или JNOS?
Технический скоринг: BANEP — 79/100, JNOS — 52/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BANEP или JNOS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу BANEP по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией