Сравнение AWK vs WTRG

Тикер 1

Тикер 2

AWK14

21WTRG

Инвесторы часто выбирают между AWK и WTRG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Водоснабжение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AWK крупнее в 2.3× (24,19 млрд $ vs 10,49 млрд $). WTRG торгуется с P/E 18.58, тогда как AWK — с P/E 21.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AWK составляет 10.14%, что превышает показатель WTRG (8.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WTRG впереди: 21.82% против 21.17% у AWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WTRG предлагает более высокую дивидендную доходность (3.75% vs 2.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WTRG побеждает по числу метрик: 21 против 14 у AWK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

American Water Works Company, Inc.

AWKNYSE

123,88 $+1,52 $ (+1,24%)

Коммунальные услуги · Водоснабжение

Капитализация: 24,19 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.9

Качество

4.9

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Essential Utilities, Inc.

WTRGNYSE

36,99 $+0,45 $ (+1,23%)

Коммунальные услуги · Водоснабжение

Капитализация: 10,49 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

4.3

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AWKWTRG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WTRG — P/E 18.58 vs 21.65 у AWK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTRG дешевле: 1.50 против 2.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTRG оценён ниже: 13.95 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.14% против 8.16% у WTRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTRG — 21.82%, AWK — 21.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWK — 1.42, WTRG — 1.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AWK ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AWKWTRG

Показатель	AWK	WTRG
Мультипликаторы оценки
P/E	21.65	18.58
P/B	2.16	1.50
P/S	4.59	4.06
PEG	7.43	-1.59
EV/EBITDA	14.24	13.95
Рентабельность
ROE	10.14%	8.16%
ROA	3.13%	2.82%
Валовая маржа	43.55%	46.96%
Операц. маржа	36.48%	34.97%
Чистая маржа	21.17%	21.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.42	1.22
Текущая ликв.	0.37	0.95
Быстрая ликв.	0.34	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.76%	3.75%
Коэфф. выплат	58.62%	68.47%
EPS	$5.65	$1.97
Балансовая стоим.	$56.60	$24.34

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AWK — 31.8 (нейтральная зона), WTRG — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWK на -7.6%, WTRG на -7.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWK — 23.6 (слабый тренд), WTRG — 26.6 (выраженный тренд). По бете AWK стабильнее (-0.39 vs -0.29). Значение ниже 0.8 делает AWK защитной акцией.

AWKWTRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWK	WTRG
Осцилляторы
RSI (14)	31.82	32.59
Stochastic %K	4.99	1.22
CCI (20)	-112.49	-113.49
MFI	20.66	24.72
Williams %R	-95.01	-98.78
MACD гистограмма	-0.22	-0.07
Momentum (10)	-3.32	-1.00
Тренд
ADX	23.61	26.60
Цена vs EMA 9	-2.17%	-2.07%
Цена vs EMA 20	-3.81%	-3.63%
Цена vs SMA 50	-7.62%	-7.13%
Цена vs SMA 200	-8.76%	-6.57%
Объём
CMF	-0.25	-0.32
Volume Ratio	91.81	80.73
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	-0.29
ATR %	2.37%	2.30%
Sharpe (1г)	-0.90	-0.49
RS Rating	29.00	38.00
52w от хая	-17.25	-13.76
BB ширина	10.40	10.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWK — 5,14 млрд $, WTRG — 2,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWK — 1,11 млрд $, WTRG — 616,37 млн $. AWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWK генерирует -1,07 млрд $, WTRG — -419,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWK	WTRG
Выручка	5,14 млрд $	2,47 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	616,37 млн $
EPS (TTM)	$5.70	$2.20
Операц. Cash Flow	2,06 млрд $	1,01 млрд $
Free Cash Flow	-1,07 млрд $	-419,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWK — 2.76%, WTRG — 3.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWK платит дивиденды 13 лет подряд, WTRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWK — 58.62%, WTRG — 68.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWK	WTRG
Див. доходность	2.76%	3.75%
Годовые дивиденды	$1.72	$0.69
Коэфф. выплат	58.62%	68.47%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.09%	-7.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWK — июле (+3.91%), для WTRG — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWK — сентябрь (-3.17%), для WTRG — сентябрь (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWK: +9.62% против +4.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWK

+1.0

-1.4

+2.9

+1.7

+0.9

+1.1

+3.9

-1.1

-3.2

+0.8

+2.9

-0.0

WTRG

+0.4

-3.2

+1.9

+1.0

+0.5

+0.1

+3.8

-2.9

-3.8

+0.3

+4.3

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Water Works Company, Inc. или Essential Utilities, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Utilities, Inc.: P/E 18.58 против 21.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWK или WTRG?

ROE AWK — 10.14%, WTRG — 8.16%. AWK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Water Works Company, Inc. и Essential Utilities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWK — 2.76%, WTRG — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Water Works Company, Inc. или Essential Utilities, Inc.?

По объёму выручки: AWK — 5,14 млрд $, WTRG — 2,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWK или WTRG?

Чистая маржа AWK — 21.17%, WTRG — 21.82%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AWK или WTRG?

Технический скоринг: AWK — 24/100, WTRG — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWK или WTRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWK выигрывает 14, WTRG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией