Сравнение AVB vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8.48 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, WELL — 12.15%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 108.46 | |
| P/B | 2.23 | 3.49 | |
| P/S | 8.48 | 13.29 | |
| PEG | 61.28 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 3.51% | |
| ROA | 5.16% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 139.68% | |
| EPS | $8.16 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVB — 62.0, WELL — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WELL. Волатильность: бета WELL — 0.10, AVB — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AVB | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 76.43 | |
| CCI (20) | 72.68 | 88.84 | |
| MFI | 41.10 | 56.76 | |
| Williams %R | -16.80 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.10 | |
| ATR % | 1.79% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 1.72 | |
| RS Rating | 32.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -1.59 | |
| BB ширина | 9.59 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, WELL — 936,85 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVB платит 3.77%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 139.68% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.75%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или WELL?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или WELL?
Какая акция лучше по технике — AVB или WELL?
Что лучше купить — AVB или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией