Сравнение AVB vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

AVB25

14STAG

Сравнение AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и STAG Industrial, Inc. (STAG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVB крупнее в 3.5× (25,61 млрд $ vs 7,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVB выглядит привлекательнее: 22.86 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AVB (9.67% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVB — 37.27%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности STAG впереди: 3.61% годовых против 3.77% у AVB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVB: скоринг 59/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AVB уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVBSTAG

Фундаментальный анализ

AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как STAG — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA STAG — 15.48, у AVB — 17.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVB — 9.67%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVB удерживает чистую маржу на уровне 37.27%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBSTAG

Показатель	AVB	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	29.97
P/B	2.23	2.04
P/S	8.48	8.48
PEG	61.28	-9.97
EV/EBITDA	17.68	15.48
Рентабельность
ROE	9.67%	6.95%
ROA	5.16%	3.40%
Валовая маржа	67.92%	61.75%
Операц. маржа	29.15%	37.93%
Чистая маржа	37.27%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.90
Текущая ликв.	0.35	0.79
Быстрая ликв.	0.35	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	3.61%
Коэфф. выплат	87.41%	97.22%
EPS	$8.16	$1.28
Балансовая стоим.	$83.78	$19.18

Технический анализ

По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVB и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.50 у STAG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AVBSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	47.91
Stochastic %K	83.20	34.06
CCI (20)	72.68	-75.10
MFI	41.10	43.07
Williams %R	-16.80	-65.94
MACD гистограмма	-0.31	-0.08
Momentum (10)	0.25	-0.58
Тренд
ADX	30.73	13.93
Цена vs EMA 9	+1.02%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.37%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+1.41%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	86.65	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.50
ATR %	1.79%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.53	0.37
RS Rating	32.00	49.00
52w от хая	-11.04	-4.75
BB ширина	9.59	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, STAG — 273,48 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVB	STAG
Выручка	3,04 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.46
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

AVB и STAG — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	STAG
Див. доходность	3.77%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.78	$0.78
Коэфф. выплат	87.41%	97.22%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +4.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По P/E AvalonBay Communities, Inc. оценена ниже: 22.86 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVB или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 9.67%, STAG — 6.95%. Преимущество у AVB.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, STAG — 845,18 млн $. AVB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVB или STAG?

Чистая маржа AVB — 37.27%, STAG — 28.26%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или STAG?

Технический скоринг: AVB — 59/100, STAG — 52/100. AVB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу AVB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией