Сравнение AVB vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 19,51, тогда как AVB — с P/E 25,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6,42 против 8,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EPR — 13,99, у AVB — 18,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11,34% vs 8,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 36,04%, у AVB — 33,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0,76, у EPR — 1,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,25 | 19,51 | |
| P/B | 2,16 | 2,03 | |
| P/S | 8,53 | 6,42 | |
| PEG | -2,39 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 18,76 | 13,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 11,34% | |
| ROA | 4,61% | 4,35% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 69,63% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 55,21% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 36,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 1,53 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,84% | 5,90% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 110,06% | |
| EPS | $7,30 | $3,44 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $30,18 | |
Технический анализ
EPR набирает 45 из 100 по техническому скорингу, AVB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 44,5 (нейтральная зона), EPR — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 1,6%, AVB — ниже на -2,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AVB — 13,0 (нет тренда), EPR — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0,12 vs 0,22).
| Индикатор | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,53 | 50,16 | |
| Stochastic %K | 34,35 | 30,34 | |
| CCI (20) | -91,18 | -37,37 | |
| MFI | 61,39 | 36,40 | |
| Williams %R | -65,65 | -69,66 | |
| MACD гистограмма | -0,76 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -1,55 | -0,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,03 | 18,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,37% | -0,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,12% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,19% | +10,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 448,40 | 109,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,12 | |
| ATR % | 1,98% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,53 | |
| RS Rating | 31,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -7,34 | -5,73 | |
| BB ширина | 7,21 | 7,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +4,30% у AVB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EPR — 274,94 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 274,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +88.20% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3,84%, EPR — 5,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVB — 13 лет, EPR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, EPR — 110,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,84% | 5,90% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 110,06% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3,75%), для EPR — апреле (+4,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2,82%), EPR — март (-5,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — AVB или EPR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — AVB или EPR?
Какая акция лучше по технике — AVB или EPR?
Что лучше купить — AVB или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией