Сравнение AVB vs CTRE

Тикер 1

Тикер 2

AVB24

18CTRE

AVB против CTRE — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVB крупнее в 2.6× (25,61 млрд $ vs 9,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у CTRE — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 8.67% у CTRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CTRE — 71.55%, AVB — 37.27%. У CTRE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AVB составляет 3.77%, у CTRE — 3.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AVB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:18 — убедительное преимущество AVB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

CareTrust REIT, Inc.

CTRENYSE

41,01 $-0,48 $ (-1,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank8.4

Стоимость

6.7

Качество

7.1

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVBCTRE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVB выглядит привлекательнее: 22.86 против 27.63. Премия к оценке CTRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8.48 против 20.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 21.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель CTRE (8.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 37.27% у AVB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, CTRE — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBCTRE

Показатель	AVB	CTRE
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	27.63
P/B	2.23	2.24
P/S	8.48	20.94
PEG	61.28	0.39
EV/EBITDA	17.68	21.17
Рентабельность
ROE	9.67%	8.67%
ROA	5.16%	6.40%
Валовая маржа	67.92%	73.78%
Операц. маржа	29.15%	61.59%
Чистая маржа	37.27%	71.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.22
Текущая ликв.	0.35	0.00
Быстрая ликв.	0.35	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	3.36%
Коэфф. выплат	87.41%	83.53%
EPS	$8.16	$1.50
Балансовая стоим.	$83.78	$18.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 80/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVB — 62.0, CTRE — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, CTRE на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), CTRE — 17.9 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CTRE. Волатильность: бета CTRE — 0.24, AVB — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBCTRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	CTRE
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	58.48
Stochastic %K	83.20	62.76
CCI (20)	72.68	74.25
MFI	41.10	43.54
Williams %R	-16.80	-37.24
MACD гистограмма	-0.31	0.10
Momentum (10)	0.25	2.01
Тренд
ADX	30.73	17.90
Цена vs EMA 9	+1.02%	+0.69%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+2.41%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+5.87%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+12.42%
Объём
CMF	0.03	0.25
Volume Ratio	86.65	97.12
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.24
ATR %	1.79%	2.38%
Sharpe (1г)	-0.53	1.35
RS Rating	32.00	76.00
52w от хая	-11.04	-3.67
BB ширина	9.59	13.48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, CTRE — 320,54 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	CTRE
Выручка	3,04 млрд $	476,59 млн $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	320,54 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.57
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	394,03 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	379,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3.77%, CTRE — 3.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	CTRE
Див. доходность	3.77%	3.36%
Годовые дивиденды	$1.78	$0.39
Коэфф. выплат	87.41%	83.53%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-18.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.75%), CTRE — в мае (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для CTRE — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +4.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

CTRE

+2.3

-1.2

+0.8

+2.3

+6.1

-0.7

+3.0

+3.7

-3.2

+0.9

+1.5

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?

Мультипликатор P/E у AvalonBay Communities, Inc. ниже (22.86 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVB или CTRE?

ROE AVB — 9.67%, CTRE — 8.67%. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и CareTrust REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, CTRE — 3.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или CTRE?

Чистая маржа AVB — 37.27%, CTRE — 71.55%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или CTRE?

Технический скоринг: AVB — 59/100, CTRE — 80/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или CTRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVB выигрывает 24, CTRE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией