Сравнение ARW vs BR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BR оценён рынком дешевле: 15.77 против 15.15 у ARW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ARW оценён ниже: 0.33 против 2.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у BR — 6.16. EV/EBITDA BR — 10.31, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BR — 40.06%, у ARW — 11.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BR удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая ARW (2.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у BR — 1.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BR ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARW | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 15.77 | |
| P/B | 1.63 | 6.16 | |
| P/S | 0.33 | 2.36 | |
| PEG | 0.16 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 40.06% | |
| ROA | 2.02% | 12.54% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 31.31% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 17.14% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.55% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 39.42% | |
| EPS | $14.16 | $9.46 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $24.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARW: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARW — 76.2, BR — 41.6. ARW в зоне зона перекупленности, а BR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как BR ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), BR — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), BR — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BR — 0.16, ARW — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 41.59 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 48.46 | |
| CCI (20) | 116.31 | -65.86 | |
| MFI | 53.36 | 61.45 | |
| Williams %R | -3.72 | -51.54 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -28.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 58.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.16 | |
| ATR % | 3.31% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -2.08 | |
| RS Rating | 86.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -45.13 | |
| BB ширина | 22.42 | 11.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARW генерирует 30,85 млрд $, BR — 6,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, BR — 839,50 млн $. BR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, BR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 6,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 839,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $7.17 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
BR выплачивает дивиденды с доходностью 2.55% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, BR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 39.42% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.12%), BR — в мае (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), BR — сентябрь (-3.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +12.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или BR?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или BR?
Какая акция лучше по технике — ARW или BR?
Что лучше купить — ARW или BR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией